Relatório adimplente e inadimplente

De GWiki

Relatório de adimplentes e inadimplentes permite imprimir relatórios de alunos adimplentes ou inadimplentes, além de emitir cartas de inadimplência.

Tabela de conteúdo

Campos da tela

Instituição | Curso | Série | Ano | Até | Turma | Aluno | Relação de | Modelo | Processar na fila | Vencimento entre | Data de cálculo | Data de corte | Recorrência | Quantidade de parcelas | Número da parcela | Valor devido | Ordenação | Matrícula | Títulos cobrança | Bolsa | Evento financeiro | Responsáveis | Tipo documento | Situação matrícula | Texto Superior | Texto Inferior

Funcionamento da tela

  • Menu de acesso:
Relatório\ Financeiro\ Adimplente/Inadimplente
ou Financeiro\ Cobrança\ Adimplente/Inadimplente
  • Emitir relatório
Selecionar Instituição e Curso
Definir o ano
Preencher os campos obrigatórios, marcados com asterisco
Marcar o Tipo de relação e selecionar o Modelo entre as opções disponíveis no sistema
Informar um período de vencimento
Preencher os demais filtros de acordo com a necessidade
Clicar no botão imprimir
Selecionar o programa no qual deseja abrir o relatório
O relatório será carregado no programa selecionado em uma nova janela
  • Emitir cartas de inadimplência
Selecionar Instituição e Curso
Definir o ano
Selecionar o modelo de carta entre as opções disponíveis no sistema
Informar o período de vencimento
Utilizar os demais filtros de acordo com a necessidade
Personalizar o texto da carta que será emitida digitando os textos superior e inferior
Clicar no botão imprimir
Selecionar o programa no qual deseja abrir a carta
A carta será carregada no programa selecionado em uma nova janela
  • Emitir etiquetas
Selecionar Instituição e Curso
Definir o ano
Marcar o Tipo de relação e selecionar o Modelo de etiqueta entre as opções disponíveis no sistema
Informar o período de vencimento
Utilizar os demais filtros de acordo com a necessidade
Clicar no botão imprimir
Selecionar o programa no qual deseja abrir as etiquetas
As etiquetas serão carregadas no programa selecionado em uma nova janela
  • Limpar a tela
Pressionar o botão novo

Liberação de acesso

  • Consultar Aluno Adimplente e Inadimplente

Dica

  • Os modelos de "Cartas de cobrança" utilizando a opção "e-mail" sempre serão direcionados APENAS para o e-mail do Responsável Financeiro principal do aluno definido na tela de matrícula, aba financeiro campo "Resp. Financeiro:".
  • Ao emitir relatórios, caso nenhum evento financeiro seja selecionado, é considerada a SOMA de TODOS os eventos financeiros.
  • É verificado o parâmetro "manter desconto após o vencimento" cadastrado no campo regra de desconto através da tela parâmetro financeiro e, caso seja para manter, é retirado o valor do desconto da parcela antes de aplicar o filtro de valor de inadimplência.
  • Para que os campos de juros e multa dos relatórios sejam preenchidos, é necessário informar o filtro 'Dt. do cálculo'.
  • Ao utilizar o Modelo "ENVIAR PARA O E-MAIL", é enviado ao Responsável financeiro o e-mail conforme endereço eletrônico cadastrado em Cadastro parâmetro institucional - campo E-mail Financeiro
  • Para ter informações (data, horário, usuário que enviou e para quem enviou) sobre os e-mails enviados por esta tela (Modelo Enviar para o e-mail), poderá ser emitido o relatório log de e-mail.
  • Os campos 'Texto Superior' e 'Texto Inferior' só são habilitados ao selecionar um modelo de Carta. Estes campo são editáveis, ou seja, é possível modificar o texto existente, basta digitar o novo texto e ao clicar em 'Imprimir' o sistema salvará o texto automaticamente para que seja possível utilizar em futuras emissões.
  • Se o relatório apresentar APENAS os dados fixos do relatório, por exemplo, cabeçalho, verifique se o usuário que está emitindo possui acesso à Instituição de Ensino no qual está selecionando na emissão.

Ligação externa

Ferramentas pessoais