Mudanças entre as edições de "Envio bancário"

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[[Órgão regulador]] | [[Regional]] | [[Instituição]] | [[Curso]] | [[Série]] | [[Ano]] | [[Turma]] | [[Nome | Aluno]] | [[Matrícula]] | [[Envio bancário, Destino | Destino]] | [[Banco]] | [[Registro no Banco]] | [[Envio bancário, Modelo | Modelo]] | [[Período]] | [[CPF | CPF Responsável financeiro]] | [[Matrícula entre, Filtro | Matrículas entre]] | [[Evento financeiro]] | [[Aluno bloqueado, Filtro | Aluno bloqueado]] | [[Matrícula confirmada, Filtro | Matrícula confirmada]] | [[Vencimento, Tipo | Vencimento]] | [[Envio bancário, Emitir | Emitir]] | [[Situação financeira | Situações]] | [[Envio bancário, Tipo de emissão | Tipo de emissão]] | [[boleto, Endereçar | Endereçar para]] | [[Processar na fila]] | [[Evento financeiro, Identificador | Tipo de documento]]
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[[Órgão regulador]] | [[Regional]] | [[Instituição]] | [[Curso]] | [[Série]] | [[Ano]] | [[Turma]] | [[Nome | Aluno]] | [[Matrícula]] | [[Envio bancário, Destino | Destino]] | [[Banco]] | [[Registro no banco]] | [[Envio bancário, Modelo | Modelo]] | [[Período]] | [[CPF | CPF Responsável financeiro]] | [[Matrícula entre, Filtro | Matrículas entre]] | [[Evento financeiro]] | [[Aluno bloqueado, Filtro | Aluno bloqueado]] | [[Matrícula confirmada, Filtro | Matrícula confirmada]] | [[Vencimento, Tipo | Vencimento]] | [[Envio bancário, Emitir | Emitir]] | [[Situação financeira | Situações]] | [[Envio bancário, Tipo de emissão | Tipo de emissão]] | [[boleto, Endereçar | Endereçar para]] | [[Processar na fila]] | [[Evento financeiro, Identificador | Tipo de documento]]
  
 
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  Os boletos podem ser gerados individualmente, por turma, série ou responsável financeiro.
 
  Os boletos podem ser gerados individualmente, por turma, série ou responsável financeiro.

Edição atual tal como às 16h10min de 25 de maio de 2017

Envio bancário é a função que permite emitir carnês, boletos bancários e arquivos de remessa.

Pré-requisitos

Antes de proceder com a emissão do bloqueto físico para entrega aos alunos ou geração do arquivo de remessa para envio ao banco, é preciso verificar os seguintes pré-requisitos:

  • Homologar com a equipe da Gennera os layouts dos registros dos arquivos de envio e retorno bancário da instituição bancária contratada. Essa homologação consiste em simulações de envio e retorno bancário e, para acompanhamento da Gennera, deverá ser aberto um chamado no GSAG como "Integração bancária".
  • Somente após esses procedimentos, com a aprovação formal do banco após análise dos dados gerados pelo sistema, os bloquetos poderão ser entregues aos alunos.
A instituição deve consultar seu gerente de conta para definir qual  modalidade de cobrança será
utilizada, cujos padrões são definidos pela FEBRABAN.

Campos da tela

Órgão regulador | Regional | Instituição | Curso | Série | Ano | Turma | Aluno | Matrícula | Destino | Banco | Registro no banco | Modelo | Período | CPF Responsável financeiro | Matrículas entre | Evento financeiro | Aluno bloqueado | Matrícula confirmada | Vencimento | Emitir | Situações | Tipo de emissão | Endereçar para | Processar na fila | Tipo de documento

Funcionamento da tela

  • Menu de acesso:
Financeiro\ Transação bancária\ Envio bancário
Os boletos podem ser gerados individualmente, por turma, série ou responsável financeiro.
  • Emitir boleto
Informar regional, instituição, curso e série
Se necessário, pressionar o botão ... para pesquisar a série
Se necessário, informar o aluno
Selecionar banco, período e destino "impressora"
Preencher os demais filtros de acordo com a necessidade
Clicar no botão imprimir
Selecionar o programa no qual deseja abrir o boleto
O boleto será carregado na tela
  • Gerar arquivo de remessa
Informar regional, instituição, curso e série
Se necessário, pressionar o botão ... para pesquisar a série
Se necessário, informar o aluno
Selecionar banco, período e destino "geração de arquivo"
Preencher os demais filtros de acordo com a necessidade
Clicar no botão imprimir
Selecionar um programa para gerar o arquivo
O arquivo em formato texto será disponibilizado dentro de um arquivo em formato ".zip" (compactado), basta extrair o arquivo texto para envio ao banco
  • Limpar a página
Pressionar o botão novo

Liberação de acesso

  • Gerar Boleto ou Arquivo de Remessa para Banco

Dica

  • Não é possível gerar boletos de parcelas vinculadas à forma de cobrança cartão de crédito. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança.
  • Para que parcelas com mesmo vencimento sejam emitidas em um único boleto, verifique as regras de unificação.
  • Para alunos que possuem bolsa do tipo ProUni, o sistema SEMPRE considera INCONDICIONAL. Assim, o valor da bolsa é suprimido do boleto. Desta forma, o valor do documento será apenas a parte que cabe ao aluno. Lembramos que, nas instruções bancárias nenhuma variável de desconto considerará o ProUni
  • Caso o relatório seja emitido em branco, verifique se:
  • Os dados foram informados corretamente;
  • Existe matrícula no ano/série de emissão;
  • O banco informado em tela é o mesmo cadastrado para o evento financeiro da série (somente para casos em que o recebimento não é por portador)
  • Como verificar se a emissão dos boletos é efetuada ou não por portador (banco, agência e conta corrente)?
  • Se no campo ‘Banco’ for exibido apenas o nome do banco (ex. Banco do Brasil), a emissão dos boletos NÃO é realizada por portador e sim por banco. Caso seja exibido o nome do banco, seguido de agência e conta (ex. Banco do Brasil (1)/1111/11111), a emissão dos boletos é realizada por portador.
  • Vínculo de 'Banco/Agencia/Conta' quando a emissão dos boletos é realizada por portador: É necessário alterar o ‘portador’ da parcela de forma individual na tela " Negociação Nova" ou em massa por meio da tela " Portador".
Nestes casos, para gerar o boleto o sistema "procura" o banco, agência e conta vinculados a parcela do aluno.
Nestes casos, para gerar o boleto o sistema "procura" o banco, agência e conta vinculados ao evento financeiro do aluno.
  • Caso seja informado o CPF do responsável financeiro, o campo do nome será preenchido automaticamente, não será necessário o preenchimento dos campos ‘Série’ e ‘Turma’

e serão apresentados os boletos de todos os alunos vinculados a ele em um mesmo arquivo.

  • Caso ocorra algum desajuste de layout na emissão dos boletos, verifique se o navegador que está utilizando (o Chrome por exemplo) um plugin de leitor de pdf. Para resolver, basta seguir os passos: Abra o Chrome; Na barra de endereços, digite about:plugins (sem aspas) e pressione Enter; Localize o plugin Chrome PDF Viewer e, logo abaixo, clique em Desativar.

Ligação externa