Mudanças entre as edições de "Financeiro, Débito automático"
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar| (6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
== Funcionamento da tela == | == Funcionamento da tela == | ||
| + | |||
| + | * Menu de acesso: | ||
| + | : '''Financeiro\ Alterações financeiras\ Débito automático''' | ||
Preencher '''Banco''', '''Agência''' e '''Conta corrente''' sem separadores e com o digito verificador. | Preencher '''Banco''', '''Agência''' e '''Conta corrente''' sem separadores e com o digito verificador. | ||
| Linha 38: | Linha 41: | ||
: Apagar o número do banco do evento que será retirado do débito automático | : Apagar o número do banco do evento que será retirado do débito automático | ||
: Pressionar o [[botão salvar]] | : Pressionar o [[botão salvar]] | ||
| + | |||
| + | ==Liberação de acesso== | ||
| + | |||
| + | * Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] a aplicação: | ||
| + | :* '''Registrar Débito Automático''' | ||
== Ligação externa == | == Ligação externa == | ||
Edição atual tal como às 16h13min de 25 de maio de 2017
Débito automático direciona o pagamento de eventos financeiros para débito automático na conta bancária do responsável financeiro do aluno.
Pré-requisitos
Antes de proceder com a configuração do débito automático é preciso verificar os seguintes pré-requisitos:
- Negociar com o banco essa modalidade de cobrança.
- Homologar com a equipe da Gennera os layouts dos registros dos arquivos de envio e retorno bancário da instituição bancária contratada. Essa homologação consiste em simulações de envio e retorno bancário e, para acompanhamento da Gennera, deverá ser aberto um chamado no GSAG como "Integração bancária".
- Somente após esses procedimentos, as transações de envio e de retorno bancários passarão a considerar a opção de débito automático.
Campos das telas
Primeira tela
Órgão regulador | Regional | Instituição | Curso | Série | Ano | Turma | Aluno
Segunda tela
Tabela
EF | Banco | Agência | Conta corrente
Funcionamento da tela
- Menu de acesso:
- Financeiro\ Alterações financeiras\ Débito automático
Preencher Banco, Agência e Conta corrente sem separadores e com o digito verificador.
- Direcionar pagamento para débito automático
- Na primeira tela, preencher os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
- Pressionar o botão pesquisar
- Na tabela da segunda tela, preencher Banco, Agência e Conta corrente dos eventos que serão direcionados para débito automático
- Pressionar o botão salvar
- Retirar débito automático
- Apagar o número do banco do evento que será retirado do débito automático
- Pressionar o botão salvar
Liberação de acesso
- Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:
- Registrar Débito Automático
