Mudanças entre as edições de "Financeiro, Débito automático"

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: Apagar o número do banco do evento que será retirado do débito automático
 
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==Regras para Cobrança por Débito Automático ==
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Para que o cliente possa utilizar o recurso do Débito Automático para o pagamento das parcelas dos alunos, é necessário que os seguintes passos sejam executados:
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* O cliente deve solicitar ao banco a alteração do convênio para utilizar o Débito Automático;
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* Após o banco devolver o novo convênio, deve-se cadastrá-lo através da janela \Cadastro\Tabelas\Acadêmico\Financeiro\Conta Corrente, nos campos:
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    Débito em Conta - "Nr. Remessa": é o número que o banco informa para iniciar as remessas
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    Débito em Conta - "Convênio": é novo número do convênio, não é necessário alterar demais campos;
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* Iniciar novo processo de validação bancária para esta forma de cobrança;
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* O pai quando desejar esta forma de cobrança, deverá entrar em contato com o Banco para autorizar o débito, munido do boleto ou do documento emitido na tela de matrícula botão "Débito em Conta";
  
 
== Ligação externa ==
 
== Ligação externa ==

Edição das 14h07min de 29 de dezembro de 2011

Débito automático direciona o pagamento de eventos financeiros para débito automático na conta bancária do responsável financeiro do aluno.

Pré-requisitos

Antes de proceder com a configuração do débito automático é preciso verificar os seguintes pré-requisitos:

  • Negociar com o banco essa modalidade de cobrança.
  • Homologar com a equipe da Gennera os layouts dos registros dos arquivos de envio e retorno bancário da instituição bancária contratada. Essa homologação consiste em simulações de envio e retorno bancário e, para acompanhamento da Gennera, deverá ser aberto um chamado no GSAG como "Integração bancária".
  • Somente após esses procedimentos, as transações de envio e de retorno bancários passarão a considerar a opção de débito automático.

Campos das telas

Primeira tela

Órgão regulador | Regional | Instituição | Curso | Série | Ano | Turma | Aluno

Segunda tela

Série | Aluno

Tabela

EF | Banco | Agência | Conta corrente

Funcionamento da tela

  • Menu de acesso: Financeiro\ Alterações financeiras\ Débito automático
Preencher Banco, Agência e Conta corrente sem separadores e com o digito verificador. 
  • Direcionar pagamento para débito automático
Na primeira tela, preencher os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
Pressionar o botão pesquisar
Na tabela da segunda tela, preencher Banco, Agência e Conta corrente dos eventos que serão direcionados para débito automático
Pressionar o botão salvar
  • Retirar débito automático
Apagar o número do banco do evento que será retirado do débito automático
Pressionar o botão salvar

Regras para Cobrança por Débito Automático

Para que o cliente possa utilizar o recurso do Débito Automático para o pagamento das parcelas dos alunos, é necessário que os seguintes passos sejam executados:

  • O cliente deve solicitar ao banco a alteração do convênio para utilizar o Débito Automático;
  • Após o banco devolver o novo convênio, deve-se cadastrá-lo através da janela \Cadastro\Tabelas\Acadêmico\Financeiro\Conta Corrente, nos campos:
   Débito em Conta - "Nr. Remessa": é o número que o banco informa para iniciar as remessas

   Débito em Conta - "Convênio": é novo número do convênio, não é necessário alterar demais campos;
  • Iniciar novo processo de validação bancária para esta forma de cobrança;
  • O pai quando desejar esta forma de cobrança, deverá entrar em contato com o Banco para autorizar o débito, munido do boleto ou do documento emitido na tela de matrícula botão "Débito em Conta";

Ligação externa