GWiki - Contribuições do(a) usuário(a) [pt-br]

Envio bancário

2012-10-04T12:33:45Z

Gabriela:

'''Envio bancário''' é a função que permite emitir carnês, boletos bancários e arquivos de remessa.

A instituição deve consultar seu gerente de conta para definir qual [[Cobrança, Modalidade | modalidade de cobrança]] será
utilizada, cujos padrões são definidos pela FEBRABAN.

==Campos da tela==

[[Órgão regulador]] | [[Regional]] | [[Instituição]] | [[Curso]] | [[Série]] | [[Ano]] | [[Turma]] | [[Nome | Aluno]] | [[Matrícula]] | [[Envio bancário, Destino | Destino]] | [[Banco]] | [[Envio bancário, Modelo | Modelo]] | [[Período]] | [[CPF | CPF Responsável financeiro]] | [[Matrícula entre, Filtro | Matrículas entre]] | [[Evento financeiro]] | [[Aluno bloqueado, Filtro | Aluno bloqueado]] | [[Matrícula confirmada, Filtro | Matrícula confirmada]] | [[Vencimento, Tipo | Vencimento]] | [[Envio bancário, Emitir | Emitir]] | [[Situação financeira | Situações]] | [[Envio bancário, Tipo de emissão | Tipo de emissão]] | [[boleto, Endereçar | Endereçar para]] | [[Processar na fila]]

==Funcionamento da tela==

* Menu de acesso: '''Financeiro\ Transação bancária\ Envio bancário'''

Os boletos podem ser gerados individualmente, por turma, série ou responsável financeiro.

* Emitir boleto
: Informar regional, instituição, curso e série
: Se necessário, pressionar o [[botão ...]] para pesquisar a série
: Selecionar banco, período e destino
: Preencher os demais filtros de acordo com a necessidade
: Clicar no [[botão imprimir]]
: Selecionar o [[botão imprimir | programa]] no qual deseja abrir o boleto
: O boleto será carregado na tela

* Limpar a página
: Pressionar o [[botão novo]]

==Dicas==

* Não é possível gerar boletos de parcelas vinculadas à forma de cobrança '''cartão de crédito'''. Veja algumas regras para [[Cartão de crédito, Utilização, Dicas | utilização]] desta forma de cobrança.

* Para que parcelas com mesmo vencimento sejam emitidas em um único boleto, verifique as regras de [[parcela, Unificação | unificação]].

* Caso o usuário não visualize o banco/conta corrente, verifique se este possui acesso à conta desejada através da tela [[Usuário, Conta corrente | vínculo do usuário com a conta corrente]].

* Caso o relatório seja emitido em branco, verifique se:
:* Os dados foram informados corretamente;
:* Existe matrícula no ano/série de emissão;
:* O banco informado em tela é o mesmo cadastrado para o [[Evento financeiro por série, Cadastro | evento financeiro da série]] (somente para casos em que o recebimento não é por portador)

* Como verificar se a emissão dos boletos é efetuada ou não por [[portador]] (banco, agência e conta corrente)?

:* Se no campo ‘Banco’ for exibido apenas o nome do banco (ex. Banco do Brasil), a emissão dos boletos ''NÃO'' é realizada por portador e sim por banco. Caso seja exibido o nome do banco, seguido de agência e conta (ex. Banco do Brasil (1)/1111/11111), a emissão dos boletos é realizada por portador.

:* '''Vínculo de 'Banco/Agencia/Conta' quando a emissão dos boletos é realizada por portador:''' É necessário alterar o ‘portador’ da parcela de forma individual na tela "[[Financeiro, Negociação nova | Negociação Nova]]" ou em massa por meio da tela "[[Financeiro, Portador | Portador]]".
:: Nestes casos, para gerar o boleto o sistema "procura" o banco, agência e conta vinculados a parcela do aluno.

:* '''Vínculo de 'Banco/Agencia/Conta' quando a emissão dos boletos ''NÃO'' é realizada por portador:''' É necessário alterar os campos banco, agência e conta no [[Evento financeiro por série, Cadastro | cadastro de cada evento financeiro da série]] do aluno.
:: Nestes casos, para gerar o boleto o sistema "procura" o banco, agência e conta vinculados ao evento financeiro do aluno.
* Caso seja informado o CPF do responsável financeiro, o campo do nome será preenchido automaticamente, não será necessário o preenchimento dos campos ‘Série’ e ‘Turma’
e serão apresentados os boletos de todos os alunos vinculados a ele em um mesmo arquivo.

== Ligação externa ==

* [http://www.gennera.com.br/educacao/tutoriais/filmes/Envio_Bancario/ '''Tutorial:''' Como emitir boletos e arquivos de remessa no sistema.]

[[Categoria: Educação Corporativa]]

Controlar saldo

2012-04-19T16:11:15Z

Gabriela:

'''Controlar saldo''' indica se haverá controle do saldo determinada por tipo de entrega, por exemplo, material didático.

* ''Controlar'': se selecionado SIM, fará o controle das receitas. Ou seja, diminuirá a cada recebimento a quantidade de saldo na tela de [[Receita x Instituição, Cadastro]].

* ''Controlar'': se selecionado NÃO, não fará este controle

== Ver Também ==

[[Parâmetro institucional, Regras gerais 1|Parâmetro Institucional, Cadastro]]

[[Categoria: Educação Corporativa]]

Controlar saldo

2012-04-19T16:10:06Z

Gabriela:

'''Controlar saldo''' indica se haverá controle do saldo determinada por tipo de entrega, por exemplo, material didático.

* ''Controlar'': se selecionado SIM, fará o controle das receitas. Ou seja, diminuirá a cada recebimento a quantidade de saldo na tela de [[receita x instituição]].

* ''Controlar'': se selecionado NÃO, não fará este controle

== Ver Também ==

[[Parâmetro institucional, Regras gerais 1|Parâmetro Institucional, Cadastro]]

[[Categoria: Educação Corporativa]]

Controlar saldo

2012-04-19T16:09:03Z

Gabriela:

'''Controlar saldo''' indica se haverá controle do saldo determinada por tipo de entrega, por exemplo, material didático.

* ''Controlar'': se selecionado SIM, fará o controle das receitas. Ou seja, diminuirá a cada recebimento a quantidade de saldo.

* ''Controlar'': se selecionado NÃO, não fará este controle

== Ver Também ==

[[Parâmetro institucional, Regras gerais 1|Parâmetro Institucional, Cadastro]]

[[Categoria: Educação Corporativa]]

Conteúdo programático, Cadastro

2012-04-13T13:09:55Z

Gabriela:

'''Conteúdo programático''' é a função utilizada para cadastrar o conteúdo programático das disciplinas.

==Campos da tela==

====Pasta série====

[[Órgão regulador]] | [[Regional]] | [[Instituição]] | [[Curso]] | [[Série]] | [[Ano]] | [[Período de avaliação | Período]] | [[Disciplina]] | [[Disciplina agrupada | Agrupada]] | [[Usuário]]

====Pasta conteúdo====

[[Série]] | [[Ano]] | [[Período de avaliação | Período]] | [[Disciplina]] | [[Disciplina agrupada | Agrupada]]

====Tabela====

[[Unidade de conteúdo programático, Cadastro | Unidade]] | [[Conteúdo, Cadastro | Tipo conteúdo]] | [[Ordenação | Ordem]] | [[Aulas, Quantidade | Aulas]] | [[Descrição, Ícone | Descrição]] | [[Anexos, ícone | Anexos]]

== Funcionamento da tela ==

* Menu de acesso: '''Cadastro\ Curso\ Plano de aula\ Conteúdo programático'''

* Cadastrar conteúdo
: Completar os campos da '''Pasta Série'''
: Utilizar os [[botão ... | botões ...]] quando necessário
: Ir para a '''Pasta conteúdo'''
: Preencher a tabela com os dados do conteúdo
: [[botão inserir linha | Inserir]] ou [[botão excluir linha | excluir]] linhas de acordo com a necessidade
: Pressionar o [[botão salvar]]
: O sistema retornará uma mensagem de confirmação

* Novo cadastro ou [[limpar]] a página
: Pressionar o [[botão novo]]

== Dicas ==

* O ASP permite o cadastramento dos conteúdos de duas maneiras, utilizando Conteúdo Programático e Conteúdo Ministrado, estes podendo ser informados através do Módulo Gestão e através do Portal Professor, ou cadastrando apenas o Conteúdo Ministrado através do Portal Professor.
:* A liberação do conteúdo programático e ministrado no portal do professor dá-se através da tela "Acesso módulo Agregado"

* Arquivos Anexos: Os arquivos anexos aos Conteúdos Programáticos, não são filtrados por turma através desta tela, portanto será visualizado por todas as turmas que possuírem a mesma disciplina. Caso existam materiais diferentes para cada turma, deverá ser utilizada a tela '''Cadastro\ Curso\ Plano de aula\ Conteúdo ministrado''', para efetuar a inclusão deste anexo.

* Para liberar esta tela para os [[Usuário, Aplicação por usuário | usuários ou grupo de usuários]], localize as aplicações:
:* Manter Cadastro Conteúdo Ministrado
:* Manter Cadastro Conteúdo Programático
:* Manter Cadastro de Conteúdo Programático - Conteúdo
:* Manter Cadastro do Conteúdo Ministrado - Conteúdo
:* Manter Cadastro Tipo de Conteúdo Programático
:* Manter Cadastro Tipo de Unidade

[[Categoria: Educação Corporativa]]

Correção de provas (resultado), Relatório

2012-04-13T13:06:07Z

Gabriela:

'''Relatório resultado''' é a função que oferece relatórios cujas informações mostram o desempenho e os resultados alcançados pelos alunos nas provas, como classificação geral, grade de resultados, boletim e resultado por etapa.

==Campos da tela==

====Prova====

[[Nome | Prova]] | [[Ano | Ano exercício]] | [[Correção de provas (resultado), Relatório, Modelo | Modelo]] | [[Relatório, Ordem | Ordem]] | [[Correção de provas (resultado), Relatório, Considerar redação | Redação]]

====Série====

[[Órgão regulador]] | [[Regional]] | [[Instituição]] | [[Curso]] | [[Série]]

====Filtro====

[[Nome | Etapa]] | [[vestibular, Opção | Opção vestibular]] | [[Período de avaliação | Período]] | [[Turma]] | [[Aluno]]

==Funcionamento da tela==

* Menu de acesso: '''Acadêmico\ Correção de prova\ Relatório\ Resultado'''

* Imprimir relatório
: Selecionar a prova desejada, o ano referente a ela e o modelo do relatório pretendido
: Utilizar os demais campos como filtro
: Pressionar o [[botão imprimir]] e selecionar o tipo de arquivo desejado
: O sistema abrirá o relatório em outra tela
: Imprimir o arquivo

* Novo relatório ou [[limpar]] a tela
: Pressionar o [[botão novo]]

==Dicas==
* Para utilização do relatório modelo "Resultado Final", disponível em "Acadêmico/Correção de Prova/Relatório/Resultado", é necessário que a prova esteja definida como tipo "Simulado" e que as pastas "Aprovação da Etapa" e "Aprovação" estejam preenchidas, através da janela "Acadêmico/Correção de Prova/Configuração/Prova".
*Para utilização do relatório modelo "resultado analitico por questão", apresenta os seguintes dados:
:*Média Maior: É a maior quantidade de pontos de um aluno para uma determinada turma.
:*Média Menor: É a menor quantidade de pontos de um aluno para uma determinada turma.
:*% Acerto: É a média de pontos dos alunos de uma mesma turma.
::%Acerto = (N° de Acertos * 100) / N° de Alunos Inscritos na Prova

[[Categoria: educação Corporativa]]

Correção de provas (resultado), Relatório

2012-04-13T13:05:50Z

Gabriela:

'''Relatório resultado''' é a função que oferece relatórios cujas informações mostram o desempenho e os resultados alcançados pelos alunos nas provas, como classificação geral, grade de resultados, boletim e resultado por etapa.

==Campos da tela==

====Prova====

[[Nome | Prova]] | [[Ano | Ano exercício]] | [[Correção de provas (resultado), Relatório, Modelo | Modelo]] | [[Relatório, Ordem | Ordem]] | [[Correção de provas (resultado), Relatório, Considerar redação | Redação]]

====Série====

[[Órgão regulador]] | [[Regional]] | [[Instituição]] | [[Curso]] | [[Série]]

====Filtro====

[[Nome | Etapa]] | [[vestibular, Opção | Opção vestibular]] | [[Período de avaliação | Período]] | [[Turma]] | [[Aluno]]

==Funcionamento da tela==

* Menu de acesso: '''Acadêmico\ Correção de prova\ Relatório\ Resultado'''

* Imprimir relatório
: Selecionar a prova desejada, o ano referente a ela e o modelo do relatório pretendido
: Utilizar os demais campos como filtro
: Pressionar o [[botão imprimir]] e selecionar o tipo de arquivo desejado
: O sistema abrirá o relatório em outra tela
: Imprimir o arquivo

* Novo relatório ou [[limpar]] a tela
: Pressionar o [[botão novo]]

==Dicas==
* Para utilização do relatório modelo "Resultado Final", disponível em "Acadêmico/Correção de Prova/Relatório/Resultado", é necessário que a prova esteja definida como tipo "Simulado" e que as pastas "Aprovação da Etapa" e "Aprovação" estejam preenchidas, através da janela "Acadêmico/Correção de Prova/Configuração/Prova".
*Para utilização do relatório modelo "resultado analitico por questão", apresenta os seguintes dados:
:*Média Maior: É a maior quantidade de pontos de um aluno para uma determinada turma.
:*Média Menor: É a menor quantidade de pontos de um aluno para uma determinada turma.
:*% Acerto: É a média de pontos dos alunos de uma mesma turma.
:%Acerto = (N° de Acertos * 100) / N° de Alunos Inscritos na Prova

[[Categoria: educação Corporativa]]

Correção de provas (resultado), Relatório

2012-04-13T13:05:31Z

Gabriela:

'''Relatório resultado''' é a função que oferece relatórios cujas informações mostram o desempenho e os resultados alcançados pelos alunos nas provas, como classificação geral, grade de resultados, boletim e resultado por etapa.

==Campos da tela==

====Prova====

[[Nome | Prova]] | [[Ano | Ano exercício]] | [[Correção de provas (resultado), Relatório, Modelo | Modelo]] | [[Relatório, Ordem | Ordem]] | [[Correção de provas (resultado), Relatório, Considerar redação | Redação]]

====Série====

[[Órgão regulador]] | [[Regional]] | [[Instituição]] | [[Curso]] | [[Série]]

====Filtro====

[[Nome | Etapa]] | [[vestibular, Opção | Opção vestibular]] | [[Período de avaliação | Período]] | [[Turma]] | [[Aluno]]

==Funcionamento da tela==

* Menu de acesso: '''Acadêmico\ Correção de prova\ Relatório\ Resultado'''

* Imprimir relatório
: Selecionar a prova desejada, o ano referente a ela e o modelo do relatório pretendido
: Utilizar os demais campos como filtro
: Pressionar o [[botão imprimir]] e selecionar o tipo de arquivo desejado
: O sistema abrirá o relatório em outra tela
: Imprimir o arquivo

* Novo relatório ou [[limpar]] a tela
: Pressionar o [[botão novo]]

==Dicas==
* Para utilização do relatório modelo "Resultado Final", disponível em "Acadêmico/Correção de Prova/Relatório/Resultado", é necessário que a prova esteja definida como tipo "Simulado" e que as pastas "Aprovação da Etapa" e "Aprovação" estejam preenchidas, através da janela "Acadêmico/Correção de Prova/Configuração/Prova".
*Para utilização do relatório modelo "resultado analitico por questão", apresenta os seguintes dados:
:*Média Maior: É a maior quantidade de pontos de um aluno para uma determinada turma.
:*Média Menor: É a menor quantidade de pontos de um aluno para uma determinada turma.
:*% Acerto: É a média de pontos dos alunos de uma mesma turma.
%Acerto = (N° de Acertos * 100) / N° de Alunos Inscritos na Prova

[[Categoria: educação Corporativa]]

Correção de provas (resultado), Relatório

2012-04-13T13:04:57Z

Gabriela:

'''Relatório resultado''' é a função que oferece relatórios cujas informações mostram o desempenho e os resultados alcançados pelos alunos nas provas, como classificação geral, grade de resultados, boletim e resultado por etapa.

==Campos da tela==

====Prova====

[[Nome | Prova]] | [[Ano | Ano exercício]] | [[Correção de provas (resultado), Relatório, Modelo | Modelo]] | [[Relatório, Ordem | Ordem]] | [[Correção de provas (resultado), Relatório, Considerar redação | Redação]]

====Série====

[[Órgão regulador]] | [[Regional]] | [[Instituição]] | [[Curso]] | [[Série]]

====Filtro====

[[Nome | Etapa]] | [[vestibular, Opção | Opção vestibular]] | [[Período de avaliação | Período]] | [[Turma]] | [[Aluno]]

==Funcionamento da tela==

* Menu de acesso: '''Acadêmico\ Correção de prova\ Relatório\ Resultado'''

* Imprimir relatório
: Selecionar a prova desejada, o ano referente a ela e o modelo do relatório pretendido
: Utilizar os demais campos como filtro
: Pressionar o [[botão imprimir]] e selecionar o tipo de arquivo desejado
: O sistema abrirá o relatório em outra tela
: Imprimir o arquivo

* Novo relatório ou [[limpar]] a tela
: Pressionar o [[botão novo]]

==Dicas==
* Para utilização do relatório modelo "Resultado Final", disponível em "Acadêmico/Correção de Prova/Relatório/Resultado", é necessário que a prova esteja definida como tipo "Simulado" e que as pastas "Aprovação da Etapa" e "Aprovação" estejam preenchidas, através da janela "Acadêmico/Correção de Prova/Configuração/Prova".
*Para utilização do relatório modelo "resultado analitico por questão", apresenta os seguintes dados:
:*Média Maior: É a maior quantidade de pontos de um aluno para uma determinada turma.
:*Média Menor: É a menor quantidade de pontos de um aluno para uma determinada turma.
:*% Acerto: É a média de pontos dos alunos de uma mesma turma.
%Acerto = (N° de Acertos * 100) / N° de Alunos Inscritos na Prova

[[Categoria: educação Corporativa]]

Retorno bancário, Situação

2012-04-13T12:43:31Z

Gabriela:

'''Situação de retorno bancário''' indica as situações decorrentes da importação do [[arquivo de retorno]] bancário.

As situações possíveis são:

* '''Liquidação normal''': movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos

* '''Pago a menor''': movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos com um valor [[pagamento a menor | pago a menor]]

* '''Pago a maior''': movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos com um valor pago a maior

* '''Pago em duplicidade''': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou um [[pagamento duplicado | pagamento em duplicidade]]. Neste caso, deverá ser verificado o título duplicado e feito o ajuste através da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]

* '''Não encontrado''': movimentos de retorno bancário cuja importação [[documento não encontrado | não encontrou registro]] correspondente no sistema. Neste caso, deverá ser identificado o título através da tela [[Log acadêmico e financeiro, Relatório | log acadêmico e financeiro]]. Após a identificação do título, proceder com o [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]
:* Como os títulos com situação 'Não Encontrado' não ficam vinculados a nenhuma instituição, para exibi-los nos modelos, ao gerar os relatórios deixe em branco as opções de filtro 'Órgão Regulador, Regional e Instituição'. Informe apenas os dados do arquivo ou período de importação, vencimento ou crédito.

* '''Entrada no banco:''' movimentos de [[arquivo de remessa | remessa bancária]] cuja importação indicou a entrada ou aceite do título para registro de cobrança no banco

* '''Registro recusado''': movimentos de [[arquivo de remessa | remessa bancária]] cuja importação indicou a recusa do título no banco. Observar o código informado no campo "Observação" do relatório e entrar em contato com o banco para identificar a que se refere tal código/movimento

* '''Excluído no banco''': movimentos de [[arquivo de remessa | remessa bancária]] cuja importação indicou a exclusão do registro do título no banco

* '''Já processado''': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou uma reimportação do mesmo arquivo (neste caso, o crédito relativo aos títulos que ficaram com esta situação não é lançado na movimentação da conta corrente). A baixa destes títulos (caso os mesmos, por algum motivo, tenham ficado incorretamente nesta situação) deverá ser efetuada por meio da [[baixa manual de parcelas | baixa manual]], para que o valor do crédito dos mesmos seja lançado na movimentação da conta corrente

* '''Erro de atualização''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou um erro de atualização das informações do título no banco de dados do sistema. Neste caso, será apresentado na coluna “observação” o motivo da inconsistência

* '''Renegociados''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o banco retornou a baixa de um boleto, mas este documento encontra-se com a situação RENEGOCIADO no sistema. O [[usuário]] poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela de [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]

* '''Negociado - não processado''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o documento não foi baixado por esta parcela estar com a situação '''renegociada'''.

* '''Bloqueto/docto duplicado''': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o título já havia sido baixado por intermédio da importação de outro arquivo de retorno bancário ou do caixa da instituição
:* Através da tela Log Acadêmico/Financeiro é possível visualizar os alunos que possuem bloqueto duplicado, e o estorno pode-se fazer através da tela ajuste manual de parcelas ou no recebimento do caixa.

* '''Ocorrência de retorno não encontrada''': trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Neste caso, é necessário entrar em contato com o banco, informar o número do boleto/documento retornado e confirmar a que se refere o movimento deste título

* '''Cancelado/devedor''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com situação de ''cancelado/devedor'' e a baixa não foi processada. O [[usuário]] poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]

* '''Liquidado - não enviado para cobrança'''

* '''Liquidado - em cobrança''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com a situação ''em cobrança'', mas ainda não foi enviada para a empresa de cobrança ou no cadastro da empresa está selecionado que ''permite a baixa''. Neste caso, a parcela foi baixada normalmente

* '''Em cobrança - não processado''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com a situação ''em cobrança'', sendo que já foi enviada para a empresa de cobrança e no cadastro da empresa está selecionado que ''NÃO permite a baixa''. Neste caso, a parcela não foi baixada. O usuário poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]

* '''Portador inválido''': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o portador do título não corresponde ao banco/agência/conta corrente do retorno. Neste caso, para efetuar a baixa da parcela, deverá ser identificado o título, alterado o portador através da tela [[Financeiro, Negociação nova | negociação]] e feito o ajuste através da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]

* '''Título pago em cheque''': indica que o título foi pago na [[agência | agência bancária]] por meio de cheque

* '''Estorno manual''': estorno de títulos realizado através da [[baixa manual de parcelas | baixa manual]]

* '''Taxa de permanência''': taxa de permanência do registro do título cobrada pelo [[banco]]. Alguns bancos, para carteiras registradas, fazem a cobrança desta taxa. O sistema apenas importa o arquivo e debita da conta corrente o valor correspondente.

* '''Cartão de crédito''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o documento não foi baixado no processo devido a parcela estar vinculada a uma operação de cartão de crédito (ocorre normalmente em casos de pagamento em duplicidade)

* '''Nota promissória''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o documento não foi baixado no processo devido a parcela estar vinculada a uma [[nota promissória]] (nota promissória somente poderá ser baixada no caixa)

* '''Outros''': trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Observar o código informado no campo "Observação" do relatório e entrar em contato com o banco para identificar a que se refere tal código/movimento

==Dicas==
* Alguns códigos que poderão constar no relatório de retorno campo "observação" e seus significados:
: 2 - Entrada confirmada
: 6 - Liquidação normal
: 8 - Liquidação em cartório
: 9 - Baixa simples
: 10 - Baixa por ter sido liquidado
: 17 - Data de vencimento anterior a data de emissao. (Banco do Brasil)
: 29 - Tarifa de Manutenção de Títulos vencidos

[[Categoria: Educação Corporativa]]

Retorno bancário, Situação

2012-04-13T12:43:05Z

Gabriela:

'''Situação de retorno bancário''' indica as situações decorrentes da importação do [[arquivo de retorno]] bancário.

As situações possíveis são:

* '''Liquidação normal''': movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos

* '''Pago a menor''': movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos com um valor [[pagamento a menor | pago a menor]]

* '''Pago a maior''': movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos com um valor pago a maior

* '''Pago em duplicidade''': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou um [[pagamento duplicado | pagamento em duplicidade]]. Neste caso, deverá ser verificado o título duplicado e feito o ajuste através da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]

* '''Não encontrado''': movimentos de retorno bancário cuja importação [[documento não encontrado | não encontrou registro]] correspondente no sistema. Neste caso, deverá ser identificado o título através da tela [[Log acadêmico e financeiro, Relatório | log acadêmico e financeiro]]. Após a identificação do título, proceder com o [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]
:* Como os títulos com situação 'Não Encontrado' não ficam vinculados a nenhuma instituição, para exibi-los nos modelos, ao gerar os relatórios deixe em branco as opções de filtro 'Órgão Regulador, Regional e Instituição'. Informe apenas os dados do arquivo ou período de importação, vencimento ou crédito.

* '''Entrada no banco:''' movimentos de [[arquivo de remessa | remessa bancária]] cuja importação indicou a entrada ou aceite do título para registro de cobrança no banco

* '''Registro recusado''': movimentos de [[arquivo de remessa | remessa bancária]] cuja importação indicou a recusa do título no banco. Observar o código informado no campo "Observação" do relatório e entrar em contato com o banco para identificar a que se refere tal código/movimento

* '''Excluído no banco''': movimentos de [[arquivo de remessa | remessa bancária]] cuja importação indicou a exclusão do registro do título no banco

* '''Já processado''': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou uma reimportação do mesmo arquivo (neste caso, o crédito relativo aos títulos que ficaram com esta situação não é lançado na movimentação da conta corrente). A baixa destes títulos (caso os mesmos, por algum motivo, tenham ficado incorretamente nesta situação) deverá ser efetuada por meio da [[baixa manual de parcelas | baixa manual]], para que o valor do crédito dos mesmos seja lançado na movimentação da conta corrente

* '''Erro de atualização''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou um erro de atualização das informações do título no banco de dados do sistema. Neste caso, será apresentado na coluna “observação” o motivo da inconsistência

* '''Renegociados''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o banco retornou a baixa de um boleto, mas este documento encontra-se com a situação RENEGOCIADO no sistema. O [[usuário]] poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela de [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]

* '''Negociado - não processado''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o documento não foi baixado por esta parcela estar com a situação '''renegociada'''.

* '''Bloqueto/docto duplicado''': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o título já havia sido baixado por intermédio da importação de outro arquivo de retorno bancário ou do caixa da instituição
:* Através da tela Log Acadêmico/Financeiro é possível visualizar os alunos que possuem bloqueto duplocado, e o estorno pode-se fazer através da tela ajuste manual de parcelas ou no recebimento do caixa.

* '''Ocorrência de retorno não encontrada''': trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Neste caso, é necessário entrar em contato com o banco, informar o número do boleto/documento retornado e confirmar a que se refere o movimento deste título

* '''Cancelado/devedor''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com situação de ''cancelado/devedor'' e a baixa não foi processada. O [[usuário]] poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]

* '''Liquidado - não enviado para cobrança'''

* '''Liquidado - em cobrança''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com a situação ''em cobrança'', mas ainda não foi enviada para a empresa de cobrança ou no cadastro da empresa está selecionado que ''permite a baixa''. Neste caso, a parcela foi baixada normalmente

* '''Em cobrança - não processado''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com a situação ''em cobrança'', sendo que já foi enviada para a empresa de cobrança e no cadastro da empresa está selecionado que ''NÃO permite a baixa''. Neste caso, a parcela não foi baixada. O usuário poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]

* '''Portador inválido''': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o portador do título não corresponde ao banco/agência/conta corrente do retorno. Neste caso, para efetuar a baixa da parcela, deverá ser identificado o título, alterado o portador através da tela [[Financeiro, Negociação nova | negociação]] e feito o ajuste através da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]]

* '''Título pago em cheque''': indica que o título foi pago na [[agência | agência bancária]] por meio de cheque

* '''Estorno manual''': estorno de títulos realizado através da [[baixa manual de parcelas | baixa manual]]

* '''Taxa de permanência''': taxa de permanência do registro do título cobrada pelo [[banco]]. Alguns bancos, para carteiras registradas, fazem a cobrança desta taxa. O sistema apenas importa o arquivo e debita da conta corrente o valor correspondente.

* '''Cartão de crédito''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o documento não foi baixado no processo devido a parcela estar vinculada a uma operação de cartão de crédito (ocorre normalmente em casos de pagamento em duplicidade)

* '''Nota promissória''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o documento não foi baixado no processo devido a parcela estar vinculada a uma [[nota promissória]] (nota promissória somente poderá ser baixada no caixa)

* '''Outros''': trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Observar o código informado no campo "Observação" do relatório e entrar em contato com o banco para identificar a que se refere tal código/movimento

==Dicas==
* Alguns códigos que poderão constar no relatório de retorno campo "observação" e seus significados:
: 2 - Entrada confirmada
: 6 - Liquidação normal
: 8 - Liquidação em cartório
: 9 - Baixa simples
: 10 - Baixa por ter sido liquidado
: 17 - Data de vencimento anterior a data de emissao. (Banco do Brasil)
: 29 - Tarifa de Manutenção de Títulos vencidos

[[Categoria: Educação Corporativa]]

Matrícula sequencial, Disciplina

2012-04-12T16:53:23Z

Gabriela:

'''Disciplina''' é a pasta que permite selecionar as disciplinas que o aluno vai cursar e suas respectivas turmas.

==Campos da tela==

===Cabeçalho===

[[Aluno/matrícula]] | [[Curso/série]] | [[Ano/turma]]

===Tabela===

[[Check box | Optar]] | [[Disciplina | Disciplina a cursar/cursando]] | [[Turma]] | [[Vaga, Quantidade| VG*]] | [[Turma, Pesquisa | Turmas]] | [[Currículo, Pendente | Currículo pendente]] | [[Quadro de horários]]

VG*- indica o número de vagas preenchidas.

== Funcionamento da tela ==

Para ter acesso a esta tela, em caso de matrícula ainda não registrada, é preciso preencher pelo menos os
campos ''série'', ''ano'', ''turma padrão'' e ''aluno'' na pasta [[Matrícula sequencial, Matrícula | Matrícula]] e clicar em [[botão pesquisar | pesquisar]].
Em caso de matrícula já registrada, informar o ''ano'' e o ''aluno'' e clicar em [[botão pesquisar | pesquisar]].
Se precisar de ajuda, pressionar o [[botão ...]]

* Selecionar disciplinas
: Os campos da tabela se encontram preenchidos com as disciplinas disponíveis
: Cada linha da tabela corresponde a uma disciplina
: Clicar em [[Check box | Optar]] nas disciplinas que o aluno vai cursar
: Para salvar, voltar à pasta [[Matrícula sequencial, Matrícula | Matrícula]]
: Pressionar o [[botão salvar]]

* Editar turma
: Os campos da tabela se encontram preenchidos com as disciplinas disponíveis
: Cada linha da tabela corresponde a uma disciplina
: Clicar em [[Turma, Pesquisa | Turmas]] nas disciplinas que se pretende alterar a turma
: Uma tela com as turmas disponíveis se abrirá
: Clicar no [[check box]] da turma pretendida
: A tela de turmas se fechará e os campos de '''turma''' e '''vagas''' serão preenchidos automaticamente
: Para salvar, voltar à pasta [[Matrícula sequencial, Matrícula | Matrícula]]
: Pressionar o [[botão salvar]]

==Dicas==

* '''Disciplinas eletivas''' não poderão ser desmarcadas através desta tela. Para retirar a matrícula, utilizar a tela [[Matrícula, Disciplina eletiva | disciplina eletiva]].
[[Categoria: Educação Corporativa]]

* Quando houver disciplinas como '''não ofertadas''' (em vermelho) que deveriam ser ofertadas, verifique se:
:* A disciplina está cadastrada corretamente na [[montagem da série]] no '''ano letivo''' da matrícula.
:* A disciplina está ofertada no [[Quadro de horário, Cadastro | quadro de horário]] no '''ano letivo''' da matrícula.
:* Caso a disciplina conste tanto na '''montagem da série''' como no '''quadro de horário''', verifique se o código da disciplina cadastrada nestas telas é o mesmo da disciplina que consta cadastrada na [[Grade curricular, Disciplina, Cadastro | grade curricular]]. Muitas vezes ocorre de o [[usuário]] não conferir a existência da disciplina e duplicar seu cadastro, ocasionando em erros no momento da montagem da estrutura dos cursos e oferta de disciplinas. Por exemplo: disciplina ''Língua Portuguesa'' cadastrada com os códigos 21 e 402, sendo que o código 21 foi vinculado à '''grade curricular''' e o código 402 vinculado à '''montagem da série''' e '''quadro de horário'''. Isto acarretará na disciplina código 21 sendo apresentada no [[Currículo, Pendente | currículo pendente]] do aluno, porém, não será disponibilizada para matrícula (ficará em vermelho sem poder selecionar). Neste caso, corrigir cadastrando na [[montagem da série]] e no [[Quadro de horário, Cadastro | quadro de horário]] o mesmo código da disciplina cadastrada na [[Grade curricular, Disciplina, Cadastro | grade curricular]].

* Quando as disciplinas não aparecerem ou aparecem somente algumas fases do curriculo do aluno, verifique:
:* Se o campo [[Reprovação em semestres | Reprov. em Semes.:]] foi preenchido corretamente, cadastrado na tela [[Grade curricular, Disciplina, Cadastro | grade curricular]].
:* Se a grade curricular está ofertada para a série.

Parcela, Situação

2012-04-12T16:40:59Z

Gabriela:

'''Situação''' indica a situação gerencial que deverá ser atribuída a determinado evento financeiro, o estado atual da [[parcela]].

O sistema traz previamente cadastradas as seguintes situações:

* ''AB'' - Aberto
* ''CA'' - Cancelado
* ''CACC'' - Cancelado – Cancelado em outro Curso
* ''CAGI'' - Cancelado - Geração Indevida
* ''CATP'' - Cancelado - Troca de Plano de Pagamento
* ''CAPC'' - Cancelado - Pago em outro Curso
* ''CAPP'' - Cancelado - Pago em outro Plano
* ''RE'' - Renegociado
* ''CMIN'' - Cancelado - Matrícula Intermediária
* ''CPOC'' - Cancelado - Pertence a outro Curso
* ''INCO'' - Incobrável
* ''PRO'' - Prorrogado
* ''REA'' - Reaberto
* ''BI'' - Bolsa Integral
* ''CBA'' - Cancelado e Baixado
* ''CDEV'' - Cancelado / Devedor
* ''COBJ'' - Cobrança Judicial
* ''ECOB'' - Em Cobrança
* ''CCON'' - Em Cobrança - Conferência
* ''PAM'' - Pago a Menor
* ''BA'' - Baixado
* ''BANL''- Baixado e não liquidado
* ''BP'' - Baixado Parcial
* ''BPNL'' - Baixado parcial não liquidado
* ''PREC'' - Perda de Recebimento
* ''RCP'' - Renegociação de Cheque Pré-Datado
* ''RCOB'' - Renegociado pela Cobrança
* ''EXCL'' - Excluído

Em algumas telas apenas algumas destas situações serão apresentadas.

Parcelas com situação ECOB e CCON, tornam o aluno inadimplente.

[[Categoria: Educação Corporativa]]

Parcela, Situação

2012-04-12T16:40:44Z

Gabriela:

'''Situação''' indica a situação gerencial que deverá ser atribuída a determinado evento financeiro, o estado atual da [[parcela]].

O sistema traz previamente cadastradas as seguintes situações:

* ''AB'' - Aberto
* ''CA'' - Cancelado
* ''CACC'' - Cancelado – Cancelado em outro Curso
* ''CAGI'' - Cancelado - Geração Indevida
* ''CATP'' - Cancelado - Troca de Plano de Pagamento
* ''CAPC'' - Cancelado - Pago em outro Curso
* ''CAPP'' - Cancelado - Pago em outro Plano
* ''RE'' - Renegociado
* ''CMIN'' - Cancelado - Matrícula Intermediária
* ''CPOC'' - Cancelado - Pertence a outro Curso
* ''INCO'' - Incobrável
* ''PRO'' - Prorrogado
* ''REA'' - Reaberto
* ''BI'' - Bolsa Integral
* ''CBA'' - Cancelado e Baixado
* ''CDEV'' - Cancelado / Devedor
* ''COBJ'' - Cobrança Judicial
* ''ECOB'' - Em Cobrança
* ''CCON'' - Em Cobrança - Conferência
* ''PAM'' - Pago a Menor
* ''BA'' - Baixado
* ''BANL''- Baixado e não liquidado
* ''BP'' - Baixado Parcial
* ''BPNL'' - Baixado parcial não liquidado
* ''PREC'' - Perda de Recebimento
* ''RCP'' - Renegociação de Cheque Pré-Datado
* ''RCOB'' - Renegociado pela Cobrança
* ''EXCL'' - Excluído

Em algumas telas apenas algumas destas situações serão apresentadas.
Parcelas com situação ECOB e CCON, tornam o aluno inadimplente.

[[Categoria: Educação Corporativa]]

Mapa de homologação, Relatório

2012-04-12T16:21:59Z

Gabriela:

'''Mapa de homologação''' é a tela que permite emitir mapas de homologação (para análise das médias dos alunos).

==Campos da tela==

[[Órgão regulador]] | [[Regional]] | [[Instituição]] | [[Curso]] | [[Série]] | [[Ano]] | [[Turma]] | [[Período de avaliação | Período]] | [[Mapa de homologação, Modelo | Modelo]] | [[Mapa de homologação, Faixa | Faixa 1 | Faixa 2 | Faixa 3]] | [[Nota, Tipo | Tipo de nota]] | [[Relatório, Ordem | Ordem]] | [[Mapa de homologação, Nota abaixo da média | Notas abaixo da média]]

==Funcionamento da tela==

* Menu de acesso: '''Relatório\ Escolar\ Acadêmico\ Mapa de homologação'''

* Emitir mapa
: Completar os campos necessários, marcados com asterisco
: Definir o modelo
: Utilizar os demais campos como filtros, de acordo com a necessidade
: Pressionar o [[botão imprimir]] e escolher o tipo de arquivo desejado
: O sistema abrirá o arquivo em nova tela
: Imprimir, se necessário

* [[Limpar]] a tela ou emitir novo mapa
: Pressionar o [[botão novo]]

==Dicas==

* É necessário que as médias sejam calculadas para que as notas apareçam no relatório.

==Ligação externa==

* [http://www.gennera.com.br/educacao/tutoriais/filmes/mapa_homologacao/ '''Tutorial:''' Como emitir relatório de mapa de homologação.]

[[Categoria: Educação Corporativa]]

Financeiro, Negociação nova

2012-04-12T13:44:10Z

Gabriela:

'''Negociação nova''' permite atualizar os valores e outros dados das parcelas do aluno.

==Campos da tela==

[[Aluno]] | [[Ano/série | Série/ano]] | [[Período | Vencimento de...até...]] | [[Negociação, Função | Função]] | [[Parcela, Pesquisa | Pesquisa parcelas]]

Primeiramente, a tela apresenta apenas o campo '''Aluno'''. Os demais campos da tela e a tabela
são apresentados de acordo com o seu preenchimento.

====Tabela====

[[Evento financeiro | EF]] | [[Parcela, Número | No.]] | [[Data de inclusão | Data de inclusão]] | [[Vencimento | Data de vencimento]] | [[Documento, Número | Nr. documento]] | [[Boleto, Número | Número do bloqueto]] | [[Parcela, Valor | Vl. Parcela]] | [[Desconto | Vl. desconto]] | [[Bolsa de estudo, Valor | Vl. bolsa]] | [[desconto, Total | Total de desconto]] | [[Parcela, Situação | Situação]] | [[Responsável financeiro | Responsável]] | [[Bolsa de estudo | Bolsa]] | [[Forma de cobrança]] | [[Cartão, Número da operação| No. op. cartão]] | [[Portador]]

== Funcionamento da tela ==

* Menu de acesso: '''Financeiro\ Alterações financeiras\ Negociação NOVA

* Atualizar parcelas
: Digitar o código do aluno, seu nome ou um [[argumento de pesquisa]]
: Pressionar o [[botão ...]]
: Informar o período de vencimento
: Escolher a função
: Pressionar o botão [[Parcela, Pesquisa | Pesquisa parcelas]]
: Na tabela, atualizar os dados desejados
: Pressionar o [[botão salvar]]

==Dicas==

* Existem diferentes formas de conceder [[desconto]]s aos alunos. [[desconto | Veja as possibilidades]] e defina a forma como sua instituição deseja trabalhar.

* O campo '''Vl. Bolsa''' será carregado automaticamente após ser selecionada a bolsa no campo '''Bolsa'''.

* As parcelas com forma de cobrança '''cartão de crédito''' não serão apresentadas para seleção/alteração nesta tela. Veja algumas regras para [[Cartão de crédito, Utilização, Dicas | utilização]] desta forma de cobrança, caso esta seja a opção de pagamento.

* Aplicações que devem ser [[usuário, Aplicação por usuário | liberadas para o usuário]] ou [[ usuário, Aplicação por grupo | grupo de usuário]] ter acesso:
:*Negociação – Alteração de Parcelas
:*Negociação – Alteração de Parcelas – Cod. Bolsa
:*Negociação – Alteração de Parcelas – Dt Competência
:*Negociação – Alteração de Parcelas – Dt Inclusão
:*Negociação – Alteração de Parcelas – Dt Vencimento
:*Negociação – Alteração de Parcelas – Forma de Cobrança
:*Negociação – Alteração de Parcelas – NR Boleto
:*Negociação – Alteração de Parcelas - Portador
:*Negociação – Alteração de Parcelas – Resp. Financeiro
:*Negociação – Alteração de Parcelas – Vl Bolsa
:*Negociação – Alteração de Parcelas – Vl Desconto
:*Negociação – Alteração de Parcelas – Vl Parcela
:*Registrar Nova Negociação Financeira

* Nessa tela é possível excluir os números de boletos já gerados. Se for mudar o valor das parcelas nesta tela, será necessário excluir o número de boletos e gerar novamente para que ao imprimir tenha os valores atualizados.

== Ligação externa ==

* [http://www.gennera.com.br/educacao/tutoriais/filmes/negociacao_nova/ '''Tutorial:''' Como alterar dados da parcela através da Negociação.]

[[Categoria: Educação Corporativa]]

Professor, Cadastro básico

2012-04-04T14:01:59Z

Gabriela:

'''Cadastro básico do professor''' é feito na pasta ''Professor''. Ao preencher os campos obrigatórios desta pasta, já é possível gerar o [[código]] do professor.

No ASP também são cadastrados como '''professores''' os [[Diretor | diretores]] e [[Coordenador | coordenadores]] da instituição.

==Campos da tela==

=====Identificação=====

[[Código]] | [[CPF]] | [[RG]]

=====Dados Pessoais=====

[[Nome]] | [[Apelido]] | [[CEP]] | [[Botão ... | ...]] | [[Endereço, Complemento | Complemento]] | [[Bairro]] | [[Município]] | [[Unidade federativa |UF]] | [[Data | Dt Nascimento]] | [[Cidade|Local de nascimento]] | [[Botão ... | ...]] | [[Unidade federativa |UF]] | [[Nacionalidade]] | [[Sexo]] | [[Cor/Raça]] | [[Nome| Pai]] | [[Nome| Mãe]] | [[Telefone, Número | Telefone(s) Res.]] | [[Email]] | [[Título de eleitor]] | [[Certificado militar | Cert. Militar]] | [[Identidade INEP | ID INEP]] | [[NIS]]

=====Dados Comerciais=====

[[Telefone, Número | Telefone Coml.]] | [[CEP | CEP Coml.]] | [[Botão ... | ...]] | [[Endereço, Complemento| Complemento]] | [[Bairro]] | [[Município]] | [[Unidade federativa|UF]]

=====Dados Profissionais=====

[[Profissão]] | [[Botão ... | ...]] | [[Titulação acadêmica | Titulação]] | [[Função]] | [[Cargo]]

=====Folha de Pagamento=====

[[Tipo de contratação | Tipo]] | [[Professor, Matrícula MEC | Matrícula]] | [[Registro profissional]] | [[Regime de trabalho]] | [[Forma de contratação]] | [[Data | Dt Contratação]] | [[Horas | CH Contratada]] | [[Data | Dt Demissão]] | [[Professor, Código integração | Código integração]]

== Funcionamento da tela ==

* Consultar professor
: Informar o CPF e/ou RG (caso o professor já esteja cadastrado os dados serão recuperados, evitando duplicidade de cadastro)
:* Caso o professor não seja localizado através do CPF, certifique-se de que o cadastro realmente não existe, utilizando-se da pesquisa pelo seu nome com o caractere curinga "+"
: Pressionar o [[botão pesquisar]]
: Uma nova tela se abrirá com o resultado da pesquisa
: Clicar sobre o professor desejado

* Cadastrar um novo professor
: Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
: Ao informar o CEP, clicar no [[botão ...]]
: Cidade, UF e Logradouro serão gerados automaticamente (não digitar)
: O código será gerado automaticamente (não digitar)
: Selecionar a próxima pasta ou salvar as alterações realizadas
: Para salvar as alterações, pressione o [[botão salvar]]

* Alterar dados de um professor
: Informar o [[código]], [[CPF]] ou o [[nome]] do professor
: Pressionar o [[botão pesquisar]]
: Alterar os dados
: Pressionar o [[botão salvar]]

* Começar novo cadastro, nova consulta ou [[limpar]] a página
: Pressionar o [[botão novo]]

* Excluir um professor
: Pressionar o [[botão pesquisar]]
: Não é necessário colocar qualquer dado do professor.
: Selecionar o [[check box]] do professor desejado
: Pressionar o [[botão excluir]]

:* Será permitido excluir o cadastro do professor somente se o mesmo não possuir nenhum vínculo interno no sistema, a exemplo: [[Professor, Instituição acadêmica | Professor x Instituição]], [[Quadro de horário, Cadastro | Quadro de Horário]], [[Professor, Corpo docente | Corpo Docente]], etc.

[[Categoria: Educação Corporativa]]