Financeiro, Controle

Controle financeiro é a tela que permite registrar renegociações para um aluno, para uma turma ou para toda uma série em “lote”.

Campos da tela

Campos de identificação

Órgão regulador | Regional | Instituição | Curso | Série | Ano | Turma | Aluno | Nr. matrícula | Nr. parcelas | Data vencimento | Nr. Documentos | Situação | Evento financeiro

Campos de comando

Desconto | Bolsa | De/até | Acréscimo | Dia vencimento | Mês vencimento | Ano vencimento | +/- No. mês | Responsável financeiro

Funcionamento da tela

• Menu de acesso: Financeiro\ Alterações financeiras\ Controle financeiro

Nesta tela, sistema não mostra as parcelas que serão alteradas, apenas oferece os comandos para 
realizar as mudanças.

• Renegociação individual pela tela Controle financeiro

Preencher os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)

Preencher o campo Aluno

Utilizar os filtros No. parcelas e Evento financeiro se necessário

Informar o(s) comando(s) de alteração a ser(em) executado(s)

Pressionar o botão salvar

Conferir as alterações na tela Consulta financeira

• Renegociação em lote pela tela Controle financeiro

Preencher os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)

Utilizar os filtros No. parcelas e Evento financeiro se necessário

Informar o(s) comando(s) de alteração a ser(em) executado(s)

Pressionar o botão salvar

Conferir se a gravação foi efetuada com sucesso

Este tipo de alteração em massa, ou seja, para todos os alunos de uma determinada série ou turma, 
requer muita atenção durante seu procedimento. 
Evite que dados financeiros de alunos sejam indevidamente alterados.

• Unir boletos que vencem na mesma data

Para que as parcelas sejam emitidas em um único bloqueto, verificar as regras de unificação

Preencher os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)

Utilizar os filtros No. parcelas e Evento financeiro se necessário

Informar no campo Nº Documento a opção Unir os que Vencem na Mesma Data

Pressionar o botão salvar

Conferir se a gravação foi efetuada com sucesso

• Separar boletos que vencem na mesma data

Preencher os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)

Utilizar os filtros No. parcelas e Evento financeiro se necessário

Informar no campo Nº Documento a opção 'Separar os que Vencem na Mesma Data

Pressionar o botão salvar

Conferir se a gravação foi efetuada com sucesso

Dicas

• Para acesso a esta tela, deverão ser liberadas através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário as aplicações:

• Manter Cadastro Controle Financeiro
• Manter Controle Financeiro - Campo Acréscimo
• Manter Controle Financeiro - Campo Desconto
• Controle Financeiro - Inclusão/Exclusão Parcelas e Alteração do Plano

• Os campos acréscimo e desconto podem ser retirados da tela para os usuários não fazerem este tipo de alteração. Para isto, basta retirar o acesso dos mesmos às aplicações correspondentes indicadas acima.

1. Existem diferentes formas de conceder descontos aos alunos. Veja as possibilidades e defina a forma como sua instituição deseja trabalhar.

2. Não adianta informar zero para retirar, de uma parcela, um desconto seja em valor ou em percentual. Nesses casos é necessário conhecer o valor de desconto existente para poder informá-lo com o mesmo valor e sinal contrário. Somente assim um desconto pode ser zerado. Outro procedimento é dar desconto negativo de 100%, desta forma o sistema retira todo o desconto independente do valor atual.

3. Alterações efetuadas por meio desta tela não afetam parcelas vinculadas à forma de cobrança cartão de crédito, uma vez que estas não podem ser alteradas. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança.

4. No caso de Unificação de parcelas após emissão de boletos, o sistema apresenta o seguinte comportamento em relação ao número do boleto:

• A parcela é unificada normalmente e o número do boleto permanece vinculado somente às parcelas que já o possuiam;
• Como é necessário emitir novamente os boletos (emissão de boletos ou geração de arquivo de remessa) para atualizar o valor dos mesmos incluíndo o valor da parcela unificada, é neste momento que o sistema atualiza o número do boleto, deixando todas as parcelas com mesmo número;
• Enquanto o passo 2 não é efetuado, a emissão dos bloquetos destas parcelas por meio do portal aluno fica bloqueada;

Ligação externa

• Tutorial: Como utilizar o controle financeiro para alteração em parcelas.