Matrícula sequencial, Financeiro

Financeiro é a pasta que permite editar os eventos financeiros relacionados ao aluno matriculado.

Campos da tela

Cabeçalho

Aluno/matrícula | Curso/habilitação/série | Ano/turma | Responsável financeiro

Tabela

Check box | Evento financeiro | Plano de pagamento | Vencimento | Responsável | Forma de cobrança | Desconto | Bolsa | Negociação | Unificação | Email

Quando o check box estiver selecionado em vermelho, indica obrigatoriedade do evento ou que já existe parcela
paga, não podendo ser retirada a seleção.

Ao vincular uma bolsa, o período de vigência será automaticamente carregado com as datas referentes ao
semestre de matrícula, sendo: 1º semestre, de 01/01 a 30/06 e 2º semestre de 01/07 a 31/12. Caso o aluno
possua parcelas anteriores ou posteriores a estas datas, basta editar para que compreenda todas as parcelas
da bolsa.

Funcionamento da tela

Para ter acesso a esta tela, em caso de matrícula ainda não registrada, é preciso preencher pelo menos os
campos série, ano, turma padrão e aluno na pasta  Matrícula e clicar em  pesquisar.
Em caso de matrícula já registrada, informar o ano e o aluno e clicar em  pesquisar.
Se precisar de ajuda, pressionar o botão ...

• Editar a parte financeira de uma matrícula

Preencher os campos necessários

Se houver negociação financeira com o responsável, preencher a tela Negociação

Ao finalizar os registros de negociação, clicar em ok para atualizar a pasta Financeiro

Para salvar a edição financeira, voltar à pasta Matrícula

Pressionar o botão salvar

• Imprimir um documento de matrícula

Na pasta Matrícula, preencher os campos ano e aluno

Se precisar de ajuda, pressionar o botão ...

Pressionar o botão pesquisar

Os campos de impressão aparecem automaticamente

Preencher o período (meses) e o vencimento

Selecionar o documento desejado

Nova tela se abrirá com o documento escolhido

Pressionar o botão imprimir

Dicas

• Existem diferentes formas de conceder descontos aos alunos. Veja as possibilidades e defina a forma como sua instituição deseja trabalhar.

• Após a geração de boleto bancário ou quitação de parcelas, o sistema não permitirá alterações no financeiro do aluno através da matrícula. Caso necessário ajustar dados da parcela, como por exemplo inclusão de desconto, deverá ser utilizada a negociação nova.

• Vale ressaltar que, caso boletos tenham sido entregues aos alunos não é recomendado que seja alterado o financeiro, evitando problemas no recebimento. Em caso de alteração, é necessário que os boletos entregues sejam recolhidos e substituídos por um novo boleto.

• A forma de cobrança cartão de crédito não será apresentada para seleção nesta tela. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança, caso esta seja a opção de pagamento.

• Caso ao clicar no botão Negociação as parcelas apareçam zeradas ou com o valor incorreto, verifique se:

• Foram selecionadas todas as disciplinas na pasta Disciplinas
• Caso a instituição trabalhe com cobrança por valor da disciplina ou do crédito, se na tela evento financeiro da série está configurada a opção Por Disciplina no campo Tipo de Cálculo. Se sim:

• Caso a cobrança seja pelo valor da disciplina, verifique se o valor foi informado na disciplina através da tela disciplina da grade.
• Caso a cobrança seja pelo valor do crédito, verifique se foi informada a quantidade de créditos correta na tela disciplina da grade e se foi informado o valor do crédito na tela valor do crédito da grade.

• Caso a instituição trabalhe com valor fixo de pagamento mensal, se na tela evento financeiro da série está configurada a opção Por Plano de Pagamento no campo Tipo de Cálculo e o valor da anuidade está informado corretamente. Verifique também se o valor informado para o plano de pagamento selecionado está correto para a série/fase de matrícula através da tela tabela de preços da série.

• Caso ao clicar no botão Negociação e trocar o plano de pagamento as parcelas não forem atualizadas, verifique se:

• Na tela evento financeiro da série está configurado no campo Turno/Plano a opção Não recalcular ao trocar. Se deseja que as parcelas sejam atualizadas conforme o plano, informe neste campo Recalcular ao trocar.

• Caso, ao trocar um aluno de turma, o plano de pagamento do aluno permaneça de acordo com a turma anterior, verifique se na tela ' vínculo de evento com a série' foi definido nas 'Regras Acadêmicas' em 'Turno/Plano' para 'Não Recalcular ao Trocar', pois desta forma o valor do plano permanecerá sempre o plano que está vinculado ao aluno. Basta trocar este parâmetro para 'Recalcular ao Trocar'.

• Quando já houver parcela paga, o financeiro não será recalculado. Neste caso, caso necessário ajustar os valores das demais parcelas, deverá ser feito através da tela Negociação NOVA.

• Quando for retirado o lançamento de bolsa FIES para o aluno, os valores não retornam para os mesmos da parcela original. Por isso, é necessário fazer o ajuste das parcelas (Tela Negociação nova).