Mudanças entre as edições de "Evento financeiro por série, Cadastro"
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| − | [[ Situação da matrícula, Regra | Situação matrícula]] | [[ Turno/plano]] | [[Reativação bilateral]] | [[Reativação unilateral]] | + | [[ Situação da matrícula, Regra | Situação matrícula]] | [[ Turno/plano]] | [[Reativação bilateral]] | [[Reativação unilateral]] | [[Vigência]] |
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| − | [[Valor à vista]] | [[Valor a prazo]] | [[Mensalidade, Percentual | % da mensalidade]] | [[ Plano de pagamento]] | [[Forma de cobrança]] | [[Parcela, Unificação | Unificação de boleto]] | [[ | + | [[Valor à vista]] | [[Valor a prazo]] | [[Mensalidade, Percentual | % da mensalidade]] | [[ Plano de pagamento]] | [[Forma de cobrança]] | [[Parcela, Unificação | Unificação de boleto]] | [[Primeiro vencimento]] |
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| + | * A instituição poderá utilizar mais de uma opção de banco para pagamento das parcelas. No ato da matrícula dos alunos, as parcelas geradas serão vinculadas ao portador definido para a série (campos '''banco, agência''' e '''conta corrente'''). Caso no meio do ano letivo a instituição deseje alterar o banco de cobrança ou o aluno solicite realizar o pagamento em outro banco, através da tela [[Financeiro, Portador | portador]] a instituição poderá realizar a alteração do [[portador]] das parcelas de um ou mais alunos simultaneamente. | ||
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[[Categoria: Educação Corporativa]] | [[Categoria: Educação Corporativa]] | ||
Edição atual tal como às 15h35min de 24 de maio de 2017
Série X Evento financeiro permite o registro de todas as informações dos eventos financeiros que estarão disponíveis para cada série no ato da matrícula.
Campos da tela
Estrutura organizacional
Instituição | Curso | Série | Ano exercício | I.E. Financeira
Cobrança
Evento financeiro | Optativo | Banco | Agência | Conta | Tipo de cálculo | Pontualidade | Recorrência Financ. (ou Prestação do serviço)
ATENÇÃO: Os bloquetos emitidos com os dados da conta corrente cadastrada deverão passar pelo processo de homologação junto ao banco antes da entrega aos alunos!
Regras acadêmicas
Situação matrícula | Turno/plano | Reativação bilateral | Reativação unilateral | Vigência
Estes campos são habilitados somente na versão Gennera Educacional.
Padrões
Valor à vista | Valor a prazo | % da mensalidade | Plano de pagamento | Forma de cobrança | Unificação de boleto | Primeiro vencimento
% Juros para compôr a Tabela de Preço
Cheque | Boleto bancário | Débito em conta | Cartão de crédito | Outros | Tabela de preços, Fórmula
Estes campos são habilitados somente quando Tipo de Cálculo = 02-Por Tabela de Preço.
Auditoria
Funcionamento da tela
- Menu de acesso:
- Cadastro\ Curso\ Série\ Financeiro\ Evento financeiro
- ou Configuração\ Curso\ Série\ Financeiro\ Evento financeiro
- ou Configuração\ Curso\ Período letivo\ Financeiro\ Evento financeiro
Atenção! As edições realizadas nesta tela podem alterar o comportamento diário do sistema ou podem refletir em registros efetuados no passado.
- Cadastrar
- Pressionar o botão pesquisar se necessário localizar registros
- Selecionar o registro desejado
- Completar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
- Pressionar o botão salvar
- Os campos de auditoria serão preenchidos automaticamente (não digitar)
- Começar novo cadastro, ou limpar a página
- Pressionar o botão novo
Liberação de acesso
- Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:
- Manter Parâmetros de Eventos Financeiros
Dica
- Na utilização desta tela, poderão ser apresentadas algumas mensagens ao salvar, sendo necessária a correção dos dados informados.
- Se no momento do vinculo do evento financeiro com a série o campo Forma de Cobrança estiver em branco acesse Parâmetro institucional, Regra da forma de cobrança e efetue o cadastro.
- A forma de cobrança cartão de crédito não será apresentada para seleção nesta tela. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança.
- A instituição poderá utilizar mais de uma opção de banco para pagamento das parcelas. No ato da matrícula dos alunos, as parcelas geradas serão vinculadas ao portador definido para a série (campos banco, agência e conta corrente). Caso no meio do ano letivo a instituição deseje alterar o banco de cobrança ou o aluno solicite realizar o pagamento em outro banco, através da tela portador a instituição poderá realizar a alteração do portador das parcelas de um ou mais alunos simultaneamente.
- Para excluir um Evento Financeiro que não possua Matrículas vinculadas à ele, deverão ser feitos os seguintes passos:
- 1)Exclusão dos dados cadastrados na Tabela de Preços do evento financeiro;
- 2)Pesquisar o Evento Financeiro nesta tela (série x evento financeiro) e, ao abrir a janela com a listagem de eventos financeiros da série, selecionar a Check Box do evento financeiro a ser excluído, em seguida clicar no botão “Excluir”.
