Cobrança, Registro

Registro de cobrança é a função que permite registrar e fazer o acompanhamento de cobranças internas no sistema.

Campos da primeira tela

Filtros de pesquisa

Instituição | Período | Nr. de dias em atraso | Ano de/até | Aluno | CPF

Ícones

Pesquisa lembrete | Pesquisa alunos inadimplentes

Dica

• Pesquisa por período: Informe um período e clique no botão de pesquisa de campo do aluno ou do responsável financeiro (CPF). O sistema abrirá uma nova tela relacionando todos os alunos com parcelas em atraso naquele período solicitado.

• Pesquisa por dias em atraso: Informe a quantidade de dias em atraso (ex.: somente parcelas com mais de 30 dias em atraso) e clique no botão de pesquisa de campo do aluno ou do responsável financeiro (CPF). O sistema abrirá uma nova tela relacionando todos os alunos com parcelas que estão mais de 30 dias em atraso.

• Pesquisa por período e dias em atraso: Basta informar os dois campos apresentados acima, que o sistema trará somente os alunos com parcelas nestas situações.

• Pesquisa por aluno ou responsável financeiro: Se informado o código, nome ou CPF da pessoa que você deseja identificar as parcelas em atraso, o sistema apresentará os dados. Caso a opção seja por CPF, serão localizadas todas as parcelas em aberto pelas quais o dono do CPF informado é responsável. Caso ele seja responsável por parcelas de mais de um aluno, estes alunos são localizados juntamente com suas parcelas. É o caso de pais que possuem mais de um filho matriculado na Instituição e também de “Adotadores” externos, que se responsabilizam pelo pagamento total ou parcial das parcelas de um ou mais alunos.

Campos da segunda tela

Tabela de contatos

Editar | Aluno | Fone 1 | Fone 2 | Pai | Fone 1 | Fone 2 | Mãe | Fone 1 | Fone 2 | Terceiro | Fone 1 | Fone 2 | Adotador | Fone 1 | Fone 2 | Celular

Links

Renegociação | Caixa | Consulta genérica

Pasta Dívida

Dívida total

Dívida total informa o valor total da dívida de um aluno ou responsável financeiro.

Parcelas selecionadas

Parcelas selecionadas faz a soma das parcelas selecionadas na tabela.

Tabela dívida

Check box | Ano | Ref | R* | EF | No. | Documento | Dt. Comp | Vencto | Valor | Desconto | Bolsa | A pagar | Juro | Desc. concedido | Vl. pagto | Dt. Pagto | Forma de cobrança | Boleto | Situação | Responsável financeiro | No. op. cartão | Observação | Inclusão | R** | No. cheque | Banco | Agência | Conta corrente | Emitente | Emissão | Vencimento | Valor | Desconto | Multa | Juro | Situação | Data situação

Pasta Registro

Cobrança

Data, Hora | Descrição | Mostrar Extrato Financeiro | Excluído

O campo Descrição na cobrança permite até 254 caracteres.

Lembrete

Data, Hora | Assunto | Descrição

O campo Descrição no lembrete permite até 500 caracteres.

Pasta Histórico

Data | Descrição | Alterar

Funcionamento da tela

• Menu de acesso:

Financeiro\ Cobrança\ Interna\ Registro

• Registrar cobrança

Informar a instituição

Informar o código do aluno ou um argumento de pesquisa

Clicar em pesquisar.

O sistema mostrará todas as parcelas do aluno informado

Selecionar a(s) parcela(s) desejadas. Caso nenhuma parcela seja selecionada, o sistema mostrará uma mensagem para certificar-se de que o registro deverá ser criado mesmo sem vínculo.

A cada parcela selecionada o sistema atualiza automaticamente o valor do campo parcelas selecionadas

Para renegociar, receber ou consultar os dados do aluno, clicar em um dos links disponíveis na tela

Para fazer apenas o registro do contato, clicar na pasta Registro

Informar data e hora

Descrever o contato com o responsável financeiro

Caso necessário, criar um lembrete com informações relevantes ao próximo contato

Clique em salvar

Para visualizar todos os registros dos contatos com o responsável financeiro, clicar na pasta Histórico

Caso necessário, clique em alterar para editar a permissão de visualização do registro de cobrança no extrato financeiro do aluno

Liberação de acesso

• Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:

• Registrar Cobrança

Dica

• Na pasta Histórico é possível acompanhar todos os contatos feitos com o responsável financeiro do aluno ou clicar nos links disponíveis para proceder com a cobrança.

• A opção alterar possibilita editar apenas a informação "Mostrar Extrato Financeiro:". As demais informações não podem ser modificadas, pois se tratam de dados que já foram em algum momento enviadas para o aluno ou apresentadas em relatórios.

Ligação externa

• Tutorial: Como registrar cobrança interna.