Mudanças entre as edições de "Protocolo, Registro"
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar (→Dicas) |
|||
| (26 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
==Campos da pasta Registro== | ==Campos da pasta Registro== | ||
| − | [[Instituição]] | [[Protocolo, Número | Protocolo]] | [[Ano]] | [[Protocolo, Tipo de pessoa | Tipo pessoa]] | [[Nome| Pessoa]] | [[Setor de atendimento| | + | [[Instituição]] | [[Protocolo, Número | Protocolo]] | [[Ano]] | [[Protocolo, Tipo de pessoa | Tipo pessoa]] | [[Nome| Pessoa]] | [[Setor de atendimento| Setor]] | [[Protocolo, Parecer | Situação]] | [[Data | Dt. registro]] | [[Data | Previsão entr. prot.]] | [[Data | Previsão entr. docto.]] | [[Documento, Número | Documento]] | [[Data | Previsão pagamento]] | [[Pagamento, Data | Data pagamento]] | [[Descrição]] | [[Usuário]] | [[Protocolo, Comprovante | Impressão]] | [[Boleto]] |
==Campos da pasta Assunto== | ==Campos da pasta Assunto== | ||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
“Exclusivo”, somente poderá ser selecionado outro assunto que possua o mesmo encaminhamento. | “Exclusivo”, somente poderá ser selecionado outro assunto que possua o mesmo encaminhamento. | ||
| − | [[Protocolo, Número | | + | [[Protocolo, Número | Nr.]] | [[Ano]] | [[Nome | Pessoa]] | [[Setor de atendimento| Encaminhamento]] |
====Tabela Assunto==== | ====Tabela Assunto==== | ||
| − | [[Check box]] | [[Protocolo, Assunto | Assunto]] | [[Valor | Valor assunto]] | [[Protocolo, Abono | Abono]] | [[Protocolo, Exclusivo | Exclusivo]] | [[ | + | [[Check box]] | [[Protocolo, Assunto | Assunto]] | [[Valor | Valor assunto]] | [[Protocolo, Abono | Abono]] | [[Protocolo, Exclusivo | Exclusivo]] | [[Setor de atendimento | Setor]] |
==Campos da pasta Anexo== | ==Campos da pasta Anexo== | ||
| − | [[Protocolo, Número | | + | [[Protocolo, Número | Nr.]] | [[Ano]] | [[Nome| Pessoa]] | [[Setor de atendimento| Setor]] | [[Protocolo, Assunto | Assunto]] |
====Tabela Anexo==== | ====Tabela Anexo==== | ||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
Toda alteração na situação do protocolo que ocorrer na tela de [[Protocolo, Atendimento | atendimento]] ficará registrada nesta pasta. | Toda alteração na situação do protocolo que ocorrer na tela de [[Protocolo, Atendimento | atendimento]] ficará registrada nesta pasta. | ||
| − | [[Protocolo, Número | | + | [[Protocolo, Número | Nr.]] | [[Ano]] | [[Nome | Pessoa]] | [[Setor de atendimento| Setor]] |
====Tabela Histórico==== | ====Tabela Histórico==== | ||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
==Campos da pasta Parecer== | ==Campos da pasta Parecer== | ||
| − | [[Protocolo, Número | | + | [[Protocolo, Número | Nr.]] | [[Ano]] | [[Nome | Pessoa]] | [[Setor de atendimento| Setor]] |
====Tabela Parecer==== | ====Tabela Parecer==== | ||
| − | [[Observação | | + | [[Observação | Situação]] | [[Protocolo, Parecer público| Público]] | [[Usuário]] | [[Data | Dt. Cadastro]] |
== Funcionamento da tela == | == Funcionamento da tela == | ||
| − | * Menu de acesso: '''Acadêmico\ Protocolo\ Registro''' | + | * Menu de acesso: |
| + | : '''Acadêmico\ Protocolo\ Registro''' | ||
| + | : ou '''Protocolo\ Registro''' | ||
* Cadastrar protocolo | * Cadastrar protocolo | ||
| Linha 64: | Linha 66: | ||
: Retornar à pasta '''Registro''' | : Retornar à pasta '''Registro''' | ||
: Conferir as informações | : Conferir as informações | ||
| − | : | + | : Pressionar o [[botão salvar]] |
* Manutenção de protocolo | * Manutenção de protocolo | ||
| Linha 78: | Linha 80: | ||
: Pressionar o [[botão novo]] | : Pressionar o [[botão novo]] | ||
| − | == | + | ==Liberação de acesso== |
| + | |||
| + | * Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverão ser liberadas através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] as aplicações: | ||
| + | :* '''Manter Cadastro de Registro do Protocolo''' | ||
| + | :* '''Manter Cadastro de Registro do Protocolo - Histórico''' | ||
| + | :* '''Manter Cadastro de Registro do Protocolo - Parecer''' | ||
| + | :* '''Manter Cadastro de Registro do Protocolo - Anexo''' | ||
| + | :* '''Manter Cadastro de Registro do Protocolo - Assunto''' | ||
| + | :* '''Manter Cadastro de Registro do Protocolo - Abono''' | ||
| + | |||
| + | * Caso a instituição não deseje que determinado usuário possa atribuir o '''abono''', não liberar a aplicação “Manter Cadastro Registro Protocolo - Abono”. | ||
| + | :* O campo '''abono''' estará habilitado somente se o campo [[Protocolo, Alterar valor | Alterar valor]] da tela [[Protocolo, Setores envolvidos, Cadastro | Setores envolvidos]] informar '''Sim'''. | ||
| + | |||
| + | ==Dica== | ||
* Para iniciar o registro de protocolos, é necessário o cadastro prévio do [[Protocolo, Anexo, Cadastro | anexo]], do [[Protocolo, Assunto, Cadastro | assunto]], do [[Protocolo, Anexo por assunto, Cadastro | anexo por assunto]], do [[Protocolo, Setor de atendimento, Cadastro | setor de atendimento]] e dos [[Protocolo, Setores envolvidos, Cadastro | setores envolvidos]]. | * Para iniciar o registro de protocolos, é necessário o cadastro prévio do [[Protocolo, Anexo, Cadastro | anexo]], do [[Protocolo, Assunto, Cadastro | assunto]], do [[Protocolo, Anexo por assunto, Cadastro | anexo por assunto]], do [[Protocolo, Setor de atendimento, Cadastro | setor de atendimento]] e dos [[Protocolo, Setores envolvidos, Cadastro | setores envolvidos]]. | ||
| Linha 84: | Linha 99: | ||
* Após o registro do protocolo, é possível acessá-lo para emitir o boleto (caso o protocolo em questão esteja configurado para esta função) e os recibos, que serão disponibilizados em duas vias (instituição e requisitante). Estas opções, quando habilitadas, aparecerão na parte inferior da tela, na pasta '''Registro'''. Também será possível realizar o [[Protocolo, Atendimento | atendimento]] da solicitação. | * Após o registro do protocolo, é possível acessá-lo para emitir o boleto (caso o protocolo em questão esteja configurado para esta função) e os recibos, que serão disponibilizados em duas vias (instituição e requisitante). Estas opções, quando habilitadas, aparecerão na parte inferior da tela, na pasta '''Registro'''. Também será possível realizar o [[Protocolo, Atendimento | atendimento]] da solicitação. | ||
| − | + | * Caso a pessoa a requisitar o protocolo não possua registro de matrícula no sistema, a mesma deve ter seu nome registrado selecionando no campo '''Tipo Pessoa: Protocolo''' e digitar diretamente o nome completo da pessoa no campo "Pessoa". Ao salvar o protocolo, será gerado um código para a pessoa, que poderá ser utilizado futuramente caso necessário. | |
| − | |||
| − | |||
| − | * Caso a pessoa a requisitar o protocolo não possua registro no sistema, a mesma deve ter seu nome registrado selecionando no campo | ||
| − | * Para gerar título a receber para os protocolos é necessárias criar um [ Evento financeiro, Cadastro | evento financeiro com identificador] 'Taxa de protocolo' e vincular as séries. | + | * Para gerar título a receber para os protocolos é necessárias criar um [[ Evento financeiro, Cadastro | evento financeiro com identificador]] 'Taxa de protocolo' e [[Evento financeiro por série, Cadastro | vincular as séries]]. |
| + | * Ao registrar um protocolo e o ‘Tipo Pessoa’ selecionado for do tipo ''Protocolo'', a parametrização do [[Protocolo, Setor, Cadastro | Setor]] - campo [[Protocolo, Gerar título | Gerar Título]] deste assunto deve ser obrigatoriamente ''Título a receber''. | ||
[[Categoria: Educação Corporativa]] | [[Categoria: Educação Corporativa]] | ||
Edição atual tal como às 16h48min de 25 de maio de 2017
Registro do protocolo é a tela utilizada para cadastrar e realizar a manutenção dos protocolos, assuntos e respectivos anexos. Cada protocolo registrado refere-se a um determinado ano e corresponde a uma solicitação de uma única pessoa (aluno, professor, adotador, pai, mãe, terceiro, etc).
Campos da pasta Registro
Instituição | Protocolo | Ano | Tipo pessoa | Pessoa | Setor | Situação | Dt. registro | Previsão entr. prot. | Previsão entr. docto. | Documento | Previsão pagamento | Data pagamento | Descrição | Usuário | Impressão | Boleto
Campos da pasta Assunto
Estarão disponíveis os assuntos vinculados à instituição selecionada. Caso seja selecionado um assunto e este for do tipo “Exclusivo”, nenhum outro assunto poderá ser selecionado. Se o assunto selecionado não for do tipo “Exclusivo”, somente poderá ser selecionado outro assunto que possua o mesmo encaminhamento.
Nr. | Ano | Pessoa | Encaminhamento
Tabela Assunto
Check box | Assunto | Valor assunto | Abono | Exclusivo | Setor
Campos da pasta Anexo
Nr. | Ano | Pessoa | Setor | Assunto
Tabela Anexo
Campos da pasta Histórico
Toda alteração na situação do protocolo que ocorrer na tela de atendimento ficará registrada nesta pasta.
Tabela Histórico
Campos da pasta Parecer
Tabela Parecer
Situação | Público | Usuário | Dt. Cadastro
Funcionamento da tela
- Menu de acesso:
- Acadêmico\ Protocolo\ Registro
- ou Protocolo\ Registro
- Cadastrar protocolo
- Na pasta Registro, informar instituição, ano e tipo pessoa
- Preencher o campo Pessoa, utilizar o botão ... se necessário
- Descrever o registro resumidamente
- Os demais campos dessa pasta serão gerados automaticamente, não digitar
- Ir para a pasta Assunto
- Clicar no check box do assunto desejado
- Informar se haverá abono do valor
- Para selecionar mais de um assunto, todos os selecionados devem ser não exclusivos e ter o mesmo encaminhamento
- Ir para a pasta Anexo
- Selecionar os anexos apresentados pelo solicitante
- Ir para a pasta Histórico
- Conferir o histórico
- Ir para a pasta Parecer
- Registrar o parecer e indicar se será público
- Retornar à pasta Registro
- Conferir as informações
- Pressionar o botão salvar
- Manutenção de protocolo
- Informar o número do protocolo
- Pressionar o botão pesquisar
- Caso não tenha o número do protocolo, pressionar o botão pesquisar e selecionar o protocolo desejado
- Fazer as alterações e consultas desejadas
- Para adicionar o recebimento de um anexo, selecionar o assunto correspondente e marcar o anexo desejado
- Os pareceres NÃO podem ser excluídos, apenas é possível alterar o identificador (público) na pasta Parecer
- Pressionar o botão salvar
- Limpar a página
- Pressionar o botão novo
Liberação de acesso
- Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverão ser liberadas através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário as aplicações:
- Manter Cadastro de Registro do Protocolo
- Manter Cadastro de Registro do Protocolo - Histórico
- Manter Cadastro de Registro do Protocolo - Parecer
- Manter Cadastro de Registro do Protocolo - Anexo
- Manter Cadastro de Registro do Protocolo - Assunto
- Manter Cadastro de Registro do Protocolo - Abono
- Caso a instituição não deseje que determinado usuário possa atribuir o abono, não liberar a aplicação “Manter Cadastro Registro Protocolo - Abono”.
- O campo abono estará habilitado somente se o campo Alterar valor da tela Setores envolvidos informar Sim.
Dica
- Para iniciar o registro de protocolos, é necessário o cadastro prévio do anexo, do assunto, do anexo por assunto, do setor de atendimento e dos setores envolvidos.
- Após o registro do protocolo, é possível acessá-lo para emitir o boleto (caso o protocolo em questão esteja configurado para esta função) e os recibos, que serão disponibilizados em duas vias (instituição e requisitante). Estas opções, quando habilitadas, aparecerão na parte inferior da tela, na pasta Registro. Também será possível realizar o atendimento da solicitação.
- Caso a pessoa a requisitar o protocolo não possua registro de matrícula no sistema, a mesma deve ter seu nome registrado selecionando no campo Tipo Pessoa: Protocolo e digitar diretamente o nome completo da pessoa no campo "Pessoa". Ao salvar o protocolo, será gerado um código para a pessoa, que poderá ser utilizado futuramente caso necessário.
- Para gerar título a receber para os protocolos é necessárias criar um evento financeiro com identificador 'Taxa de protocolo' e vincular as séries.
- Ao registrar um protocolo e o ‘Tipo Pessoa’ selecionado for do tipo Protocolo, a parametrização do Setor - campo Gerar Título deste assunto deve ser obrigatoriamente Título a receber.
