Mudanças entre as edições de "Relatório adimplente e inadimplente"
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== Funcionamento da tela == | == Funcionamento da tela == | ||
| − | * Menu de acesso: '''Relatório\ Financeiro\ Adimplente/Inadimplente''' | + | * Menu de acesso: |
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* Emitir relatório | * Emitir relatório | ||
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: Pressionar o [[botão novo]] | : Pressionar o [[botão novo]] | ||
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| + | * Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] a aplicação: | ||
| + | :* '''Consultar Aluno Adimplente e Inadimplente''' | ||
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| + | * Os modelos de "Cartas de cobrança" utilizando a opção "e-mail" sempre serão direcionados APENAS para o e-mail do Responsável Financeiro principal do aluno definido na tela de matrícula, aba financeiro campo "'''Resp. Financeiro''':". | ||
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| + | * Ao emitir relatórios, caso nenhum evento financeiro seja selecionado, é considerada a SOMA de TODOS os eventos financeiros. | ||
* É verificado o parâmetro "manter desconto após o vencimento" cadastrado no campo [[regra de desconto]] através da tela [[Parâmetro institucional, Regras anuais | parâmetro financeiro]] e, caso seja para manter, é retirado o valor do desconto da parcela antes de aplicar o filtro de valor de inadimplência. | * É verificado o parâmetro "manter desconto após o vencimento" cadastrado no campo [[regra de desconto]] através da tela [[Parâmetro institucional, Regras anuais | parâmetro financeiro]] e, caso seja para manter, é retirado o valor do desconto da parcela antes de aplicar o filtro de valor de inadimplência. | ||
| − | * Para ter informações (data, horário, usuário que enviou e para quem enviou) sobre os e-mails enviados por esta tela ( | + | * Para que os campos de juros e multa dos relatórios sejam preenchidos, é necessário informar o filtro 'Dt. do cálculo'. |
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| + | * Para ter informações (data, horário, usuário que enviou e para quem enviou) sobre os e-mails enviados por esta tela (Modelo ''Enviar para o e-mail''), poderá ser emitido o relatório [[Log de email, Relatório | log de e-mail]]. | ||
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| + | * Os campos 'Texto Superior' e 'Texto Inferior' só são habilitados ao selecionar um modelo de Carta. Estes campo são editáveis, ou seja, é possível modificar o texto existente, basta digitar o novo texto e ao clicar em 'Imprimir' o sistema salvará o texto automaticamente para que seja possível utilizar em futuras emissões. | ||
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| + | * Se o relatório apresentar APENAS os dados fixos do relatório, por exemplo, cabeçalho, verifique se o usuário que está emitindo possui acesso à Instituição de Ensino no qual está selecionando na emissão. | ||
== Ligação externa == | == Ligação externa == | ||
Edição atual tal como às 11h47min de 6 de julho de 2018
Relatório de adimplentes e inadimplentes permite imprimir relatórios de alunos adimplentes ou inadimplentes, além de emitir cartas de inadimplência.
Campos da tela
Instituição | Curso | Série | Ano | Até | Turma | Aluno | Relação de | Modelo | Processar na fila | Vencimento entre | Data de cálculo | Data de corte | Recorrência | Quantidade de parcelas | Número da parcela | Valor devido | Ordenação | Matrícula | Títulos cobrança | Bolsa | Evento financeiro | Responsáveis | Tipo documento | Situação matrícula | Texto Superior | Texto Inferior
Funcionamento da tela
- Menu de acesso:
- Relatório\ Financeiro\ Adimplente/Inadimplente
- ou Financeiro\ Cobrança\ Adimplente/Inadimplente
- Emitir relatório
- Selecionar Instituição e Curso
- Definir o ano
- Preencher os campos obrigatórios, marcados com asterisco
- Marcar o Tipo de relação e selecionar o Modelo entre as opções disponíveis no sistema
- Informar um período de vencimento
- Preencher os demais filtros de acordo com a necessidade
- Clicar no botão imprimir
- Selecionar o programa no qual deseja abrir o relatório
- O relatório será carregado no programa selecionado em uma nova janela
- Emitir cartas de inadimplência
- Selecionar Instituição e Curso
- Definir o ano
- Selecionar o modelo de carta entre as opções disponíveis no sistema
- Informar o período de vencimento
- Utilizar os demais filtros de acordo com a necessidade
- Personalizar o texto da carta que será emitida digitando os textos superior e inferior
- Clicar no botão imprimir
- Selecionar o programa no qual deseja abrir a carta
- A carta será carregada no programa selecionado em uma nova janela
- Emitir etiquetas
- Selecionar Instituição e Curso
- Definir o ano
- Marcar o Tipo de relação e selecionar o Modelo de etiqueta entre as opções disponíveis no sistema
- Informar o período de vencimento
- Utilizar os demais filtros de acordo com a necessidade
- Clicar no botão imprimir
- Selecionar o programa no qual deseja abrir as etiquetas
- As etiquetas serão carregadas no programa selecionado em uma nova janela
- Limpar a tela
- Pressionar o botão novo
Liberação de acesso
- Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:
- Consultar Aluno Adimplente e Inadimplente
Dica
- Os modelos de "Cartas de cobrança" utilizando a opção "e-mail" sempre serão direcionados APENAS para o e-mail do Responsável Financeiro principal do aluno definido na tela de matrícula, aba financeiro campo "Resp. Financeiro:".
- Ao emitir relatórios, caso nenhum evento financeiro seja selecionado, é considerada a SOMA de TODOS os eventos financeiros.
- É verificado o parâmetro "manter desconto após o vencimento" cadastrado no campo regra de desconto através da tela parâmetro financeiro e, caso seja para manter, é retirado o valor do desconto da parcela antes de aplicar o filtro de valor de inadimplência.
- Para que os campos de juros e multa dos relatórios sejam preenchidos, é necessário informar o filtro 'Dt. do cálculo'.
- Ao utilizar o Modelo "ENVIAR PARA O E-MAIL", é enviado ao Responsável financeiro o e-mail conforme endereço eletrônico cadastrado em Cadastro parâmetro institucional - campo E-mail Financeiro
- Para ter informações (data, horário, usuário que enviou e para quem enviou) sobre os e-mails enviados por esta tela (Modelo Enviar para o e-mail), poderá ser emitido o relatório log de e-mail.
- Os campos 'Texto Superior' e 'Texto Inferior' só são habilitados ao selecionar um modelo de Carta. Estes campo são editáveis, ou seja, é possível modificar o texto existente, basta digitar o novo texto e ao clicar em 'Imprimir' o sistema salvará o texto automaticamente para que seja possível utilizar em futuras emissões.
- Se o relatório apresentar APENAS os dados fixos do relatório, por exemplo, cabeçalho, verifique se o usuário que está emitindo possui acesso à Instituição de Ensino no qual está selecionando na emissão.
