Financeiro, Controle

Controle financeiro é a tela que permite registrar renegociações para um aluno, para uma turma ou para toda uma série em “lote”.

Campos da tela

Campos de identificação

Órgão regulador | Regional | Instituição | Curso | Série | Ano | Turma | Aluno | Nr. matrícula | No. parcelas | Data vencimento | No. Documentos | Situação | Evento financeiro

Campos de comando

Desconto | Bolsa | De/até | Acréscimo | Dia vencimento | Mês vencimento | Ano vencimento | +/- No. mês | Responsável financeiro

Funcionamento da tela

• Menu de acesso: Financeiro\ Alterações financeiras\ Controle financeiro

Nesta tela, sistema não mostra as parcelas que serão alteradas, apenas oferece os comandos para 
realizar as mudanças.

• Renegociação individual pela tela Controle financeiro

Preencher os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)

Preencher o campo Aluno

Utilizar os filtros No. parcelas e Evento financeiro se necessário

Informar o(s) comando(s) de alteração a ser(em) executado(s)

Pressionar o botão salvar

Conferir as alterações na tela Consulta financeira

• Renegociação em lote pela tela Controle financeiro

Preencher os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)

Utilizar os filtros No. parcelas e Evento financeiro se necessário

Informar o(s) comando(s) de alteração a ser(em) executado(s)

Pressionar o botão salvar

Conferir se a gravação foi efetuada com sucesso

Este tipo de alteração em massa, ou seja, para todos os alunos de uma determinada série ou turma, 
requer muita atenção durante seu procedimento. 
Evite que dados financeiros de alunos sejam indevidamente alterados.

Dica

• Não adianta informar zero para retirar, de uma parcela, um desconto seja em valor ou em percentual. Nesses casos é necessário conhecer o valor de desconto existente para poder informá-lo com o mesmo valor e sinal contrário. Somente assim um desconto pode ser zerado. Outro procedimento é dar desconto negativo de 100%, desta forma o sistema retira todo o desconto independente do valor atual.

• O campo acréscimo pode ser retirado da tela para os usuários não fazerem este tipo de alteração. Para habilitar ou desabilitar este campo para usuários, entrar na tela de liberação de aplicação por usuário ou por grupo de usuário e pesquisar pela aplicação "Manter Controle Financeiro - Campo Acréscimo".

• Para unir os boletos que vencem na mesma data, permitindo que todos sejam emitidos em um único bloqueto, basta acessar esta tela e informar o curso, série, aluno, ano, data de vencimento e no campo "Nº Documento" informar 'Unir os que Vencem na Mesma Data". Após este procedimento, poderá emitir novamente os boletos, que os eventos serão apresentados juntos no mesmo bloqueto.

Para unir os boletos é necessário que todas as parcelas possuam mesmo: Portador (Banco, Agência e Conta Corrente), 'Responsável  Financeiro', 
'Data de Vencimento', 'Forma de Cobrança' e 'Instituição Financeira'.

• Para separar os boletos que vencem na mesma data, permitindo que sejam emitidos separadamente, basta acessar esta tela e informar o curso, série, aluno, ano, data de vencimento e no campo "Nº Documento" informar 'Separar os que Vencem na Mesma Data". Após este procedimento, poderá emitir novamente os boletos, que serão apresentados separadamente.

• Alterações efetuadas por meio desta tela não afetam parcelas vinculadas à forma de cobrança cartão de crédito, uma vez que estas não podem ser alteradas. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança.

Ligação externa

• Tutorial: Como utilizar o controle financeiro para alteração em parcelas.