Mudanças entre as edições de "Parâmetro institucional, Forma de cobrança"
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==Campos da tela== | ==Campos da tela== | ||
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A tabela abaixo demonstra a [[situação financeira]] pré-definida para cada [[forma de cobrança]]: | A tabela abaixo demonstra a [[situação financeira]] pré-definida para cada [[forma de cobrança]]: | ||
| − | + | {| border=0 | |
| − | + | |+ | |
| − | Dinheiro | + | |- |
| − | Cheque Pré-datado | + | |'''Forma de cobrança''' |
| − | Cartão de Crédito | + | ---- |
| − | Cartão de Débito | + | |'''Situação financeira''' |
| − | Boleto Bancário | + | ---- |
| − | Débito em Conta | + | |+ |
| − | Crédito em Conta | + | |Dinheiro |
| − | + | ---- | |
| − | + | |Pago e Liquidado | |
| − | + | ---- | |
| − | + | |+ | |
| − | + | |Cheque Pré-datado | |
| − | + | ---- | |
| − | Aberto | + | |Pago e Não Liquidado |
| − | + | ---- | |
| − | + | |+ | |
| − | + | |Cartão de Crédito | |
| − | Aberto | + | ---- |
| − | + | |Pago e Não Liquidado | |
| − | < | + | ---- |
| + | |+ | ||
| + | |Cartão de Débito | ||
| + | ---- | ||
| + | |Aberto | ||
| + | ---- | ||
| + | |+ | ||
| + | |Boleto Bancário | ||
| + | ---- | ||
| + | |Aberto | ||
| + | ---- | ||
| + | |+ | ||
| + | |Débito em Conta | ||
| + | ---- | ||
| + | |Aberto | ||
| + | ---- | ||
| + | |+ | ||
| + | |Crédito em Conta | ||
| + | ---- | ||
| + | |Aberto | ||
| + | ---- | ||
| + | |+ | ||
| + | |TED | ||
| + | ---- | ||
| + | |Aberto | ||
| + | ---- | ||
| + | |+ | ||
| + | |DOC | ||
| + | |Aberto | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
==Regras para Cobrança por Débito Automático== | ==Regras para Cobrança por Débito Automático== | ||
Edição atual tal como às 16h22min de 18 de outubro de 2012
Pasta forma de cobrança é a tela onde são vinculadas as formas de cobrança aceitas pela instituição para recebimento de parcelas.
Campos da tela
Forma de cobrança | Vl. Desc. | % Desc. | Vl. Abat. | % Abat. Sit. Evento Financeiro | Início Vigência | Final Vigência
Funcionamento da tela
- Cadastrar ou editar a forma de cobrança
- Inserir ou excluir uma forma de cobrança
- Para inserir uma forma de cobrança, pressione o botão inserir linha
- Para excuir uma forma de cobrança, clique sobre um dos campos da forma de cobrança que deseja excluir e pressione o botão excluir linha
- Informar os dados necessários
- Para salvar as alterações, pressione o botão salvar
- Iniciar novo cadastro, nova consulta ou limpar a página
- Pressionar o botão novo
Tabela
A tabela abaixo demonstra a situação financeira pré-definida para cada forma de cobrança:
| Forma de cobrança
|
Situação financeira
|
| Dinheiro
|
Pago e Liquidado
|
| Cheque Pré-datado
|
Pago e Não Liquidado
|
| Cartão de Crédito
|
Pago e Não Liquidado
|
| Cartão de Débito
|
Aberto
|
| Boleto Bancário
|
Aberto
|
| Débito em Conta
|
Aberto
|
| Crédito em Conta
|
Aberto
|
| TED
|
Aberto
|
| DOC | Aberto |
Regras para Cobrança por Débito Automático
Para que o cliente possa utilizar o recurso do Débito Automático para o pagamento das parcelas dos alunos, é necessário que os seguintes passos sejam executados:
- O cliente deve solicitar ao banco a alteração do convênio para utilizar o Débito Automático;
- Após o banco devolver o novo convênio, deve-se cadastrá-lo através da janela \Cadastro\Tabelas\Acadêmico\Financeiro\Conta Corrente, nos campos:
Débito em Conta - "Nr. Remessa": é o número que o banco informa para iniciar as remessas Débito em Conta - "Convênio": é novo número do convênio, não é necessário alterar demais campos;
- Iniciar novo processo de validação bancária para esta forma de cobrança;
- O pai quando desejar esta forma de cobrança, deverá entrar em contato com o Banco para autorizar o débito, munido do boleto ou do documento emitido na tela de matrícula botão "Débito em Conta";
