Mudanças entre as edições de "Protocolo, Setores envolvidos, Cadastro"
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| − | [[Instituição]] | [[Protocolo, Assunto | Assunto]] | [[ Setor de atendimento | | + | [[Instituição]] | [[Protocolo, Assunto | Assunto]] | [[ Setor de atendimento | Setor]] | [[Valor]] | [[Protocolo, Prazo | Dias entrega prot.]] | [[Protocolo, Prazo de documentação | Dias entrega doc.]] | [[Protocolo, Prazo de pagamento | Dias pagamento]] | [[Protocolo, Folha | Folha]] | [[Protocolo, Exclusivo | Exclusivo]] | [[Protocolo, Alterar valor | Alterar valor]] | [[Protocolo, Exibição do prazo | Exibe dt. prevista]] | [[Protocolo, Cancelamento automático | Cancelamento aut.]] | [[Protocolo, Registro via portal | Regist. via portal]] | [[Protocolo, Portal | Portal]] | [[Protocolo, Gerar título | Gerar título]] |
===Títulos=== | ===Títulos=== | ||
Edição das 14h34min de 25 de junho de 2013
Setores envolvidos é a tela que vincula os setores da instituição aos assuntos que eles devem tratar.
Campos da tela
Instituição | Assunto | Setor | Valor | Dias entrega prot. | Dias entrega doc. | Dias pagamento | Folha | Exclusivo | Alterar valor | Exibe dt. prevista | Cancelamento aut. | Regist. via portal | Portal | Gerar título
Títulos
Estes campos aparecem de acordo com a opcão selecionada no campo Gerar título
Quando Título a receber
Portador | Receita | Emissão de boleto
Quando Evento financeiro
Atividade secundária | Emissão de boleto
- Deverá existir um “Evento Financeiro” com Identificador “Taxa de Protocolo”. Este cadastro
é feito através da tela de Cadastro\Tabelas\Financeiro\Acadêmico\Evento Financeiro.
- O evento cadastrado deverá ser vinculado às séries onde será disponibilizado o Protocolo,
sendo do tipo “Optativo” e com as informações de Banco/Agência/Conta Corrente para geração dos boletos de cobrança. Este cadastro é feito através da tela: Cadastro\Curso\Série\Estrutura\Evento financeiro.
- Será habilitado o campo ‘Atividade Secundária’, informe a qual evento financeiro o
protocolo será vinculado.
- Será habilitado o campo 'Emissão de Boleto': Quando selecionado “Sim”, indica que os
boletos também poderão ser gerados através do Portal Aluno e Professor (além do Gestão); quando “Não”, o sistema não gera boleto;
- A 'Condição' de pagamento do evento financeiro será 'Á Vista'.
- A 'Data de Vencimento' da parcela será igual à data atual acrescida do número de 'Dias
Pagamento' cadastrada para o assunto de protocolo em questão.
- A 'Forma de Pagamento' será 'Boleto Bancário'.
- No campo 'Observação' da parcela, existirá uma anotação contendo o número do protocolo
da parcela, exemplo: 'Ref. Protocolo nº 01'.
- O responsável financeiro é o mesmo da matrícula do aluno.
- O “Evento Financeiro” gerado a partir do cadastro do Protocolo será apresentado no
financeiro do aluno e pode ser controlado da mesma forma que os demais eventos financeiros do aluno, ou seja, através do extrato do aluno, relatório de inadimplência, etc.
Funcionamento da tela
- Menu de acesso: Acadêmico\ Protocolo\ Parâmetros\ Setores envolvidos
Lembre-se sempre de pesquisar antes de realizar o registro, evitando duplicidade de cadastro.
- Vincular setor
- Selecionar a instituição
- Selecionar o assunto desejado
- Em encaminhamento, selecionar o setor a ser vinculado ao assunto
- Preencher os demais campos, marcados com asterisco
- Pressinar o botão salvar
- O sistema informará se a operação foi efetuada com sucesso
- Desvincular assunto de setor
- Clicar em pesquisar
- Selecionar o assunto que deseja desvincular
- Pressionar o botão excluir
- Pressinar o botão ok para confirmar a exclusão
- O sistema informará se a exclusão foi realizada com sucesso
- Limpar a página
- Pressionar o botão novo
Dicas
- Para cadastro dos setores envolvidos no atendimento do protocolo, é necessário o cadastro prévio do anexo, do assunto, do anexo por assunto e do setor de atendimento do protocolo.
- Após o cadastro dos setores envolvidos, poderá ser iniciado o registro das solicitações de protocolo.
