Cobrança, Registro: mudanças entre as edições
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'''Registro de cobrança''' é a função que permite registrar e fazer o acompanhamento de cobranças internas no | '''Registro de cobrança''' é a função que permite registrar e fazer o acompanhamento de cobranças internas no sistema. | ||
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===Filtros de pesquisa=== | ===Filtros de pesquisa=== | ||
[[Instituição]] | [[Período]] | [[Cobrança, Dias em atraso | | [[Instituição]] | [[Período]] | [[Cobrança, Dias em atraso | Nr. de dias em atraso]] | [[Período/ano | Ano de/até]] | [[Aluno]] | [[CPF]] | ||
===Ícones=== | ===Ícones=== | ||
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[[Pesquisa lembrete, Ícone | Pesquisa lembrete]] | [[Pesquisa alunos inadimplentes, Ícone | Pesquisa alunos inadimplentes]] | [[Pesquisa lembrete, Ícone | Pesquisa lembrete]] | [[Pesquisa alunos inadimplentes, Ícone | Pesquisa alunos inadimplentes]] | ||
====Dica==== | |||
* '''Pesquisa por período''': Informe um período e clique no botão de pesquisa de campo do aluno ou do responsável financeiro (CPF). O sistema abrirá uma nova tela relacionando todos os alunos com parcelas em atraso naquele período solicitado. | * '''Pesquisa por período''': Informe um período e clique no botão de pesquisa de campo do aluno ou do responsável financeiro (CPF). O sistema abrirá uma nova tela relacionando todos os alunos com parcelas em atraso naquele período solicitado. | ||
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====Tabela dívida==== | ====Tabela dívida==== | ||
[[Check box]] | [[Ano]] | [[Evento financeiro, Identificador | Ref]] | [[R*]] | [[Evento financeiro | EF]] | [[Parcela, Número | No.]] | [[Documento, Financeiro | Documento]] | [[Regime de competência contábil | Dt. Comp]] | [[Vencimento | Vencto]] | [[Parcela, Valor | Valor]] | [[Desconto]] | [[Bolsa de estudo, Valor | Bolsa]] | [[Pagar, Valor | A pagar]] | [[Juro]] | [[Desconto concedido | Desc. concedido]] | [[Pagamento, Valor | Vl. pagto]] | [[Pagamento, Data | Dt. Pagto]] | [[Forma de cobrança]] | [[Boleto bancário | Boleto]] | [[Situação financeira | Situação]] | [[Responsável financeiro]] | [[Cartão, Número | [[Check box]] | [[Ano]] | [[Evento financeiro, Identificador | Ref]] | [[R*]] | [[Evento financeiro | EF]] | [[Parcela, Número | No.]] | [[Documento, Financeiro | Documento]] | [[Regime de competência contábil | Dt. Comp]] | [[Vencimento | Vencto]] | [[Parcela, Valor | Valor]] | [[Desconto]] | [[Bolsa de estudo, Valor | Bolsa]] | [[Pagar, Valor | A pagar]] | [[Juro]] | [[Desconto concedido | Desc. concedido]] | [[Pagamento, Valor | Vl. pagto]] | [[Pagamento, Data | Dt. Pagto]] | [[Forma de cobrança]] | [[Boleto bancário | Boleto]] | [[Situação financeira | Situação]] | [[Responsável financeiro]] | [[Cartão, Número da operação | No. op. cartão]] | [[Observação]] | [[Data de inclusão | Inclusão]] | [[R**]] | [[Cheque, Número | No. cheque]] | [[Débito, Banco | Banco]] | [[Débito, Agência | Agência]] | [[Débito, Conta | Conta corrente]] | [[Emitente]] | [[Emissão]] | [[Vencimento]] | [[Valor]] | [[Desconto]] | [[Multa]] | [[Juro]] | [[Situação financeira | Situação]] | [[Situação, Data | Data situação]] | ||
===Pasta Registro=== | ===Pasta Registro=== | ||
=====Cobrança===== | =====Cobrança===== | ||
[[Data, Hora]] | [[Cobrança, Descrição | Descrição]] | [[Relatório, Extrato financeiro, Cobrança | Mostrar Extrato Financeiro]] | [[Data, Hora]] | [[Cobrança, Descrição | Descrição]] | [[Relatório, Extrato financeiro, Cobrança | Mostrar Extrato Financeiro]] | [[Visualização, Registro, Cobrança | Excluído]] | ||
O campo '''Descrição''' na cobrança permite até 254 caracteres. | |||
=====Lembrete===== | =====Lembrete===== | ||
[[Data, Hora]] | [[Lembrete, Assunto | Assunto]] | [[Lembrete, Mensagem | Descrição]] | [[Data, Hora]] | [[Lembrete, Assunto | Assunto]] | [[Lembrete, Mensagem | Descrição]] | ||
O campo '''Descrição''' no lembrete permite até 500 caracteres. | |||
===Pasta Histórico=== | ===Pasta Histórico=== | ||
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== Funcionamento da tela == | == Funcionamento da tela == | ||
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: '''Financeiro\ Cobrança\ Interna\ Registro''' | |||
* Registrar cobrança | * Registrar cobrança | ||
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: Informar o código do aluno ou um [[argumento de pesquisa]] | : Informar o código do aluno ou um [[argumento de pesquisa]] | ||
:Clicar em [[botão pesquisar | pesquisar]]. | :Clicar em [[botão pesquisar | pesquisar]]. | ||
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: Selecionar a(s) parcela(s) desejadas. Caso nenhuma parcela seja selecionada, o sistema mostrará uma mensagem para certificar-se de que o registro deverá ser criado mesmo sem vínculo. | : Selecionar a(s) parcela(s) desejadas. Caso nenhuma parcela seja selecionada, o sistema mostrará uma mensagem para certificar-se de que o registro deverá ser criado mesmo sem vínculo. | ||
: A cada parcela selecionada o sistema atualiza automaticamente o valor do campo | : A cada parcela selecionada o sistema atualiza automaticamente o valor do campo '''parcelas selecionadas''' | ||
: Para [[financeiro, Renegociação | renegociar]], [[Parcela, Receber | receber]] ou [[consulta genérica | consultar]] os dados do aluno, clicar em um dos links disponíveis na tela | : Para [[financeiro, Renegociação | renegociar]], [[Parcela, Receber | receber]] ou [[consulta genérica | consultar]] os dados do aluno, clicar em um dos links disponíveis na tela | ||
: Para fazer apenas o registro do contato, clicar na pasta | : Para fazer apenas o registro do contato, clicar na pasta '''Registro''' | ||
: Informar data e hora | :: Informar data e hora | ||
: Descrever o contato com o [[responsável financeiro]] | :: Descrever o contato com o [[responsável financeiro]] | ||
: Caso necessário, criar um lembrete com informações relevantes ao próximo contato | :: Caso necessário, criar um lembrete com informações relevantes ao próximo contato | ||
: Clique em [[botão salvar | salvar]] | :: Clique em [[botão salvar | salvar]] | ||
: Para visualizar todos os registros dos contatos com o responsável financeiro, clicar na pasta '''Histórico''' | : Para visualizar todos os registros dos contatos com o responsável financeiro, clicar na pasta '''Histórico''' | ||
:: Caso necessário, clique em ''alterar'' para editar a permissão de visualização do registro de cobrança no extrato financeiro do aluno | |||
==Liberação de acesso== | |||
* Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] a aplicação: | |||
:* '''Registrar Cobrança''' | |||
==Dica== | |||
* Na pasta '''Histórico''' é possível acompanhar todos os contatos feitos com o responsável financeiro do aluno ou clicar nos links disponíveis para proceder com a cobrança. | |||
:* A opção '''alterar''' possibilita editar apenas a informação "Mostrar Extrato Financeiro:". As demais informações não podem ser modificadas, pois se tratam de dados que já foram em algum momento enviadas para o aluno ou apresentadas em relatórios. | |||
== Ligação externa == | == Ligação externa == | ||
Edição atual tal como às 16h27min de 25 de maio de 2017
Registro de cobrança é a função que permite registrar e fazer o acompanhamento de cobranças internas no sistema.
Campos da primeira tela
Filtros de pesquisa
Instituição | Período | Nr. de dias em atraso | Ano de/até | Aluno | CPF
Ícones
Pesquisa lembrete | Pesquisa alunos inadimplentes
Dica
- Pesquisa por período: Informe um período e clique no botão de pesquisa de campo do aluno ou do responsável financeiro (CPF). O sistema abrirá uma nova tela relacionando todos os alunos com parcelas em atraso naquele período solicitado.
- Pesquisa por dias em atraso: Informe a quantidade de dias em atraso (ex.: somente parcelas com mais de 30 dias em atraso) e clique no botão de pesquisa de campo do aluno ou do responsável financeiro (CPF). O sistema abrirá uma nova tela relacionando todos os alunos com parcelas que estão mais de 30 dias em atraso.
- Pesquisa por período e dias em atraso: Basta informar os dois campos apresentados acima, que o sistema trará somente os alunos com parcelas nestas situações.
- Pesquisa por aluno ou responsável financeiro: Se informado o código, nome ou CPF da pessoa que você deseja identificar as parcelas em atraso, o sistema apresentará os dados. Caso a opção seja por CPF, serão localizadas todas as parcelas em aberto pelas quais o dono do CPF informado é responsável. Caso ele seja responsável por parcelas de mais de um aluno, estes alunos são localizados juntamente com suas parcelas. É o caso de pais que possuem mais de um filho matriculado na Instituição e também de “Adotadores” externos, que se responsabilizam pelo pagamento total ou parcial das parcelas de um ou mais alunos.
Campos da segunda tela
Tabela de contatos
Editar | Aluno | Fone 1 | Fone 2 | Pai | Fone 1 | Fone 2 | Mãe | Fone 1 | Fone 2 | Terceiro | Fone 1 | Fone 2 | Adotador | Fone 1 | Fone 2 | Celular
Links
Renegociação | Caixa | Consulta genérica
Pasta Dívida
Dívida total
Dívida total informa o valor total da dívida de um aluno ou responsável financeiro.
Parcelas selecionadas
Parcelas selecionadas faz a soma das parcelas selecionadas na tabela.
Tabela dívida
Check box | Ano | Ref | R* | EF | No. | Documento | Dt. Comp | Vencto | Valor | Desconto | Bolsa | A pagar | Juro | Desc. concedido | Vl. pagto | Dt. Pagto | Forma de cobrança | Boleto | Situação | Responsável financeiro | No. op. cartão | Observação | Inclusão | R** | No. cheque | Banco | Agência | Conta corrente | Emitente | Emissão | Vencimento | Valor | Desconto | Multa | Juro | Situação | Data situação
Pasta Registro
Cobrança
Data, Hora | Descrição | Mostrar Extrato Financeiro | Excluído
O campo Descrição na cobrança permite até 254 caracteres.
Lembrete
Data, Hora | Assunto | Descrição
O campo Descrição no lembrete permite até 500 caracteres.
Pasta Histórico
Funcionamento da tela
- Menu de acesso:
- Financeiro\ Cobrança\ Interna\ Registro
- Registrar cobrança
- Informar a instituição
- Informar o código do aluno ou um argumento de pesquisa
- Clicar em pesquisar.
- O sistema mostrará todas as parcelas do aluno informado
- Selecionar a(s) parcela(s) desejadas. Caso nenhuma parcela seja selecionada, o sistema mostrará uma mensagem para certificar-se de que o registro deverá ser criado mesmo sem vínculo.
- A cada parcela selecionada o sistema atualiza automaticamente o valor do campo parcelas selecionadas
- Para renegociar, receber ou consultar os dados do aluno, clicar em um dos links disponíveis na tela
- Para fazer apenas o registro do contato, clicar na pasta Registro
- Informar data e hora
- Descrever o contato com o responsável financeiro
- Caso necessário, criar um lembrete com informações relevantes ao próximo contato
- Clique em salvar
- Para visualizar todos os registros dos contatos com o responsável financeiro, clicar na pasta Histórico
- Caso necessário, clique em alterar para editar a permissão de visualização do registro de cobrança no extrato financeiro do aluno
Liberação de acesso
- Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:
- Registrar Cobrança
Dica
- Na pasta Histórico é possível acompanhar todos os contatos feitos com o responsável financeiro do aluno ou clicar nos links disponíveis para proceder com a cobrança.
- A opção alterar possibilita editar apenas a informação "Mostrar Extrato Financeiro:". As demais informações não podem ser modificadas, pois se tratam de dados que já foram em algum momento enviadas para o aluno ou apresentadas em relatórios.
