Matrícula curricular, Financeiro

Financeiro é a pasta que permite editar os eventos financeiros relacionados ao aluno matriculado.

Campos da tela

Cabeçalho

Aluno/matrícula | Curso/série | Ano/turma | Responsável financeiro

Tabela

Check box | Evento financeiro | Plano de pagamento | Vencimento | Responsável | Forma de cobrança | Desconto | Bolsa | Negociação | Unificação | Email

Quando o check box estiver selecionado em vermelho, indica obrigatoriedade do evento ou que já existe parcela
paga, não podendo ser retirada a seleção.

Funcionamento da tela

Para ter acesso a esta tela, em caso de matrícula ainda não registrada, é preciso preencher pelo menos os
campos série, ano, turma e aluno na pasta  Matrícula e clicar em  pesquisar.
Em caso de matrícula já registrada, informar o ano e o aluno e clicar em  pesquisar.
Se precisar de ajuda, pressionar o botão ...

• Editar a parte financeira de uma matrícula

Preencher os campos necessários

Se houver negociação financeira com o responsável, preencher a tela Negociação

Ao finalizar os registros de negociação, clicar em ok para atualizar a pasta Financeiro

Para salvar a edição financeira, voltar à pasta Matrícula

Pressionar o botão salvar

• Imprimir um documento de matrícula

Na pasta Matrícula, preencher os campos ano e aluno

Se precisar de ajuda, pressionar o botão ...

Pressionar o botão pesquisar

Os campos de impressão aparecem automaticamente

Preencher o período (meses) e o vencimento

Selecionar o documento desejado

Nova tela se abrirá com o documento escolhido

Pressionar o botão imprimir

Dica

• Caso algum Evento Financeiro NÃO apareça para seleção:

• Verifique se o Evento Financeiro está vinculado à série
• Verifique o Turno que está cadastrado para esta Turma
• Verifique se o Evento Financeiro possui Plano de Pagamento cadastrado para o Turno da Turma (certifique-se também de que esta como ativo)

• A alteração da obrigatoriedade de evento financeiro deve ser realizada na tela de cadastro do evento para a série

• A exclusão de evento financeiro deve ser feita via base de dados, devendo ser aberto um chamado no GSAG informando no campo "Motivo = Solicitação" e "Área de interesse = Comercial - Customização de Dados"

• Existem diferentes formas de conceder descontos aos alunos. Veja as possibilidades e defina a forma como sua instituição deseja trabalhar.

• Após a geração de boleto bancário ou quitação de parcelas, o sistema não permitirá alterações no financeiro do aluno através da matrícula. Caso necessário ajustar dados da parcela, como por exemplo inclusão de desconto, deverá ser utilizada a negociação nova.

• Vale ressaltar que, caso boletos tenham sido entregues aos alunos não é recomendado que seja alterado o financeiro, evitando problemas no recebimento. Em caso de alteração, é necessário que os boletos entregues sejam recolhidos e substituídos por um novo boleto.

• A forma de cobrança cartão de crédito não será apresentada para seleção nesta tela. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança, caso esta seja a opção de pagamento.

• Caso, ao trocar um aluno de turma ou alterar o plano de pagamento, a quantidade de parcelas do aluno permaneça de acordo com a turma/ plano anterior, verifique se na tela ' vínculo de evento com a série' foi definido nas 'Regras Acadêmicas' em 'Turno/Plano' para 'Não Recalcular ao Trocar', pois desta forma o valor do plano permanecerá sempre o plano que está vinculado ao aluno. Basta trocar este parâmetro para 'Recalcular ao Trocar'.

• Quando já houver parcela paga, o financeiro não será recalculado. Neste caso, caso necessário ajustar os valores das demais parcelas, deverá ser feito através da tela Negociação NOVA.

• Unificação de boletos: Parcelas com identificador "mensalidade" não são unificadas automaticamente no momento da matrícula. Para que os boletos de mensalidade (mensalidade + adicional integral, por exemplo) sejam emitidos unificados, você deverá, através da tela controle financeiro, unificar essas parcelas