Mudanças entre as edições de "Protocolo, Registro"

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== Funcionamento da tela ==
 
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* Cadastrar protocolo
 
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: Retornar à pasta '''Registro'''
 
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* Manutenção de protocolo
 
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:* '''Manter Cadastro de Registro do Protocolo - Assunto'''
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* Caso a instituição não deseje que determinado usuário possa atribuir o '''abono''', não liberar a aplicação “Manter Cadastro Registro Protocolo - Abono”.
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:* O campo '''abono''' estará habilitado somente se o campo [[Protocolo, Alterar valor | Alterar valor]] da tela [[Protocolo, Setores envolvidos, Cadastro | Setores envolvidos]] informar '''Sim'''.
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==Dica==
  
 
* Para iniciar o registro de protocolos, é necessário o cadastro prévio do [[Protocolo, Anexo, Cadastro | anexo]], do [[Protocolo, Assunto, Cadastro | assunto]], do [[Protocolo, Anexo por assunto, Cadastro | anexo por assunto]], do [[Protocolo, Setor de atendimento, Cadastro | setor de atendimento]] e dos [[Protocolo, Setores envolvidos, Cadastro | setores envolvidos]].
 
* Para iniciar o registro de protocolos, é necessário o cadastro prévio do [[Protocolo, Anexo, Cadastro | anexo]], do [[Protocolo, Assunto, Cadastro | assunto]], do [[Protocolo, Anexo por assunto, Cadastro | anexo por assunto]], do [[Protocolo, Setor de atendimento, Cadastro | setor de atendimento]] e dos [[Protocolo, Setores envolvidos, Cadastro | setores envolvidos]].
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* Após o registro do protocolo, é possível acessá-lo para emitir o boleto (caso o protocolo em questão esteja configurado para esta função) e os recibos, que serão disponibilizados em duas vias (instituição e requisitante). Estas opções, quando habilitadas, aparecerão na parte inferior da tela, na pasta '''Registro'''. Também será possível realizar o [[Protocolo, Atendimento | atendimento]] da solicitação.
 
* Após o registro do protocolo, é possível acessá-lo para emitir o boleto (caso o protocolo em questão esteja configurado para esta função) e os recibos, que serão disponibilizados em duas vias (instituição e requisitante). Estas opções, quando habilitadas, aparecerão na parte inferior da tela, na pasta '''Registro'''. Também será possível realizar o [[Protocolo, Atendimento | atendimento]] da solicitação.
  
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* Para que o usuário consiga atribuir o '''abono''', é necessário que a aplicação “Cadastro de parâmetro do assunto do protocolo” esteja liberada através da tela [[Usuário, Aplicação por usuário | Usuário X Aplicação]] ou [[Usuário, Aplicação por grupo | Grupo de Usuário x Aplicação]].
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* Caso a pessoa a requisitar o protocolo não possua registro de matrícula no sistema, a mesma deve ter seu nome registrado selecionando no campo '''Tipo Pessoa: Protocolo''' e digitar diretamente o nome completo da pessoa no campo "Pessoa". Ao salvar o protocolo, será gerado um código para a pessoa, que poderá ser utilizado futuramente caso necessário.
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:* O campo '''abono''' estará habilitado somente se o campo [[Protocolo, Alterar valor | Alterar valor]] da tela [[Protocolo, Setores envolvidos, Cadastro | Setores envolvidos]] informar '''Sim'''.
 
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* Caso a pessoa a requisitar o protocolo não possua registro de matrícula no sistema, a mesma deve ter seu nome registrado selecionando no campo "Tipo Pessoa: Protocolo" e digitar diretamente o nome completo da pessoa no campo "Pessoa". Ao salvar o protocolo, será gerado um código para a pessoa, que poderá ser utilizado futuramente caso necessário.
 
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:* Se o protocolo estiver configurado para gerar um [[evento financeiro]], será apresentada uma mensagem para configuração de título a receber (isto porque se não é aluno, não é possível vincular um pagamento por evento financeiro).
 
  
 
* Para gerar título a receber para os protocolos é necessárias criar um [[ Evento financeiro, Cadastro | evento financeiro com identificador]] 'Taxa de protocolo' e [[Evento financeiro por série, Cadastro | vincular as séries]].  
 
* Para gerar título a receber para os protocolos é necessárias criar um [[ Evento financeiro, Cadastro | evento financeiro com identificador]] 'Taxa de protocolo' e [[Evento financeiro por série, Cadastro | vincular as séries]].  
  
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* Ao registrar um protocolo e o ‘Tipo Pessoa’ selecionado for do tipo ''Protocolo'', a parametrização do [[Protocolo, Setor, Cadastro | Setor]] - campo [[Protocolo, Gerar título | Gerar Título]] deste assunto deve ser obrigatoriamente ''Título a receber''.
  
 
[[Categoria: Educação Corporativa]]
 
[[Categoria: Educação Corporativa]]

Edição atual tal como às 16h48min de 25 de maio de 2017

Registro do protocolo é a tela utilizada para cadastrar e realizar a manutenção dos protocolos, assuntos e respectivos anexos. Cada protocolo registrado refere-se a um determinado ano e corresponde a uma solicitação de uma única pessoa (aluno, professor, adotador, pai, mãe, terceiro, etc).

Campos da pasta Registro

Instituição | Protocolo | Ano | Tipo pessoa | Pessoa | Setor | Situação | Dt. registro | Previsão entr. prot. | Previsão entr. docto. | Documento | Previsão pagamento | Data pagamento | Descrição | Usuário | Impressão | Boleto

Campos da pasta Assunto

Estarão disponíveis os assuntos vinculados à instituição selecionada. Caso seja selecionado um assunto e este
for do tipo “Exclusivo”, nenhum outro assunto poderá ser selecionado. Se o assunto selecionado não for do tipo
“Exclusivo”, somente poderá ser selecionado outro assunto que possua o mesmo encaminhamento.

Nr. | Ano | Pessoa | Encaminhamento

Tabela Assunto

Check box | Assunto | Valor assunto | Abono | Exclusivo | Setor

Campos da pasta Anexo

Nr. | Ano | Pessoa | Setor | Assunto

Tabela Anexo

Check box | Anexo

Campos da pasta Histórico

Toda alteração na situação do protocolo que ocorrer na tela de  atendimento ficará registrada nesta pasta.

Nr. | Ano | Pessoa | Setor

Tabela Histórico

Data | Descrição

Campos da pasta Parecer

Nr. | Ano | Pessoa | Setor

Tabela Parecer

Situação | Público | Usuário | Dt. Cadastro

Funcionamento da tela

  • Menu de acesso:
Acadêmico\ Protocolo\ Registro
ou Protocolo\ Registro
  • Cadastrar protocolo
Na pasta Registro, informar instituição, ano e tipo pessoa
Preencher o campo Pessoa, utilizar o botão ... se necessário
Descrever o registro resumidamente
Os demais campos dessa pasta serão gerados automaticamente, não digitar
Ir para a pasta Assunto
Clicar no check box do assunto desejado
Informar se haverá abono do valor
Para selecionar mais de um assunto, todos os selecionados devem ser não exclusivos e ter o mesmo encaminhamento
Ir para a pasta Anexo
Selecionar os anexos apresentados pelo solicitante
Ir para a pasta Histórico
Conferir o histórico
Ir para a pasta Parecer
Registrar o parecer e indicar se será público
Retornar à pasta Registro
Conferir as informações
Pressionar o botão salvar
  • Manutenção de protocolo
Informar o número do protocolo
Pressionar o botão pesquisar
Caso não tenha o número do protocolo, pressionar o botão pesquisar e selecionar o protocolo desejado
Fazer as alterações e consultas desejadas
Para adicionar o recebimento de um anexo, selecionar o assunto correspondente e marcar o anexo desejado
Os pareceres NÃO podem ser excluídos, apenas é possível alterar o identificador (público) na pasta Parecer
Pressionar o botão salvar
  • Limpar a página
Pressionar o botão novo

Liberação de acesso

  • Manter Cadastro de Registro do Protocolo
  • Manter Cadastro de Registro do Protocolo - Histórico
  • Manter Cadastro de Registro do Protocolo - Parecer
  • Manter Cadastro de Registro do Protocolo - Anexo
  • Manter Cadastro de Registro do Protocolo - Assunto
  • Manter Cadastro de Registro do Protocolo - Abono
  • Caso a instituição não deseje que determinado usuário possa atribuir o abono, não liberar a aplicação “Manter Cadastro Registro Protocolo - Abono”.

Dica

  • Após o registro do protocolo, é possível acessá-lo para emitir o boleto (caso o protocolo em questão esteja configurado para esta função) e os recibos, que serão disponibilizados em duas vias (instituição e requisitante). Estas opções, quando habilitadas, aparecerão na parte inferior da tela, na pasta Registro. Também será possível realizar o atendimento da solicitação.
  • Caso a pessoa a requisitar o protocolo não possua registro de matrícula no sistema, a mesma deve ter seu nome registrado selecionando no campo Tipo Pessoa: Protocolo e digitar diretamente o nome completo da pessoa no campo "Pessoa". Ao salvar o protocolo, será gerado um código para a pessoa, que poderá ser utilizado futuramente caso necessário.
  • Ao registrar um protocolo e o ‘Tipo Pessoa’ selecionado for do tipo Protocolo, a parametrização do Setor - campo Gerar Título deste assunto deve ser obrigatoriamente Título a receber.
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