Mudanças entre as edições de "Evento financeiro, Cadastro"
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Edição atual tal como às 14h57min de 24 de maio de 2017
O cadastro de Evento financeiro armazena dados que classificam os recebimentos de uma instituição de ensino.
Um evento financeiro caracteriza-se por uma atividade cujo valor não é esporádico, ou seja, existe um ou mais planos de pagamentos definidos e a maioria dos alunos irá pagá-lo. Podendo ser Optativo ou Obrigatório. Caso a atividade financeira não possua um plano de pagamento pré estabelecido, normalmente, trata-se de um título a receber ou diversos do caixa.
Campos da tela
Código | Nome | Abreviação | Identificador | Disposição parcela
Funcionamento da tela
- Menu de acesso:
- Cadastro\ Tabelas\ Financeiro\ Acadêmico\ Evento financeiro
- ou Configuração\ Tabelas\ Financeiro\ Acadêmico\ Evento financeiro
- Inserir um novo evento financeiro
- O código será gerado automaticamente pelo sistema (não digitar)
- Informar os dados necessários
- Pressionar o botão salvar
- Excluir um evento financeiro
- Pressionar o botão pesquisar
- Selecionar o evento a ser excluído
- Pressionar o botão excluir
- Alterar dados do evento financeiro
- Pressionar o botão pesquisar
- Selecionar o evento
- Alterar os dados
- Pressionar o botão salvar
- Começar novo cadastro, nova consulta ou limpar a página
- Pressionar o botão novo
Liberação de acesso
- Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:
- Manter Cadastro Evento Financeiro
Dica
- Parcelas de eventos financeiros distintos cadastradas com identificador 'Mensalidade', mesmo que parametrizadas com a opção 'Não separa da Mensalidade', por regra não serão unificadas automaticamente.
- Caso ambas as parcelas tenham o identificador Mensalidade, a unificação deverá ser feita manualmente através da opção de Controle Financeiro.
- Caso já existam parcelas geradas para um evento financeiro não será possível modificar o campo identificador, neste caso, o ajuste deverá ser feito via banco de dados. Para que a Gennera possa realizar este ajuste, é necessária a abertura de um chamado no GSAG informando no campo “Motivo” a opção “Solicitação” e no campo "Área de interesse" preencha a opção "Comerc./Orçam.- Customização de Dados ". Caso você não tenha acesso a esta opção, solicite ao Administrador do sistema em sua instituição.
