Evento financeiro por série, Cadastro

Série X Evento financeiro permite o registro de todas as informações dos eventos financeiros que estarão disponíveis para cada série no ato da matrícula.

Campos da tela

Estrutura organizacional

Instituição | Curso | Série | Ano exercício | I.E. Financeira

Cobrança

Evento financeiro | Optativo | Banco | Agência | Conta | Tipo de cálculo | Pontualidade | Competência financeira

Regras acadêmicas

Situação matrícula | Turno/plano | Reativação bilateral | Reativação unilateral

Padrões

Valor à vista | Valor a prazo |  % da mensalidade | Plano de pagamento | Forma de cobrança | Unificação de boleto | Primeiro vencimento | 1º. Vencimento

% Juros para compôr a Tabela de Preço

Cheque | Boleto bancário | Débito em conta | Cartão de crédito | Outros | Tabela de preços, Fórmula

Estes campos são habilitados somente quando Tipo de Cálculo = 02-Por Tabela de Preço.

Auditoria

Cadastro | Atualização

Funcionamento da tela

• Menu de acesso: Cadastro\ Curso\ Série\ Financeiro\ Evento financeiro

Atenção!
As edições realizadas nesta tela podem alterar o comportamento diário do sistema ou podem refletir em
registros efetuados no passado.

• Cadastrar

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Os campos de auditoria serão preenchidos automaticamente (não digitar)

• Começar novo cadastro, ou limpar a página

Pressionar o botão novo

Dicas

• Na utilização desta tela, poderão ser apresentadas algumas mensagens ao salvar, sendo necessária a correção dos dados informados.

• Se no momento do vinculo do evento financeiro com a série o campo Forma de Cobrança estiver em branco acesse Parâmetro institucional, Regra da forma de cobrança e efetue o cadastro.

• A forma de cobrança cartão de crédito não será apresentada para seleção nesta tela. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança.

• A instituição poderá utilizar mais de uma opção de banco para pagamento das parcelas. No ato da matrícula dos alunos, as parcelas geradas serão vinculadas ao portador definido para a série (campos banco, agência e conta corrente). Caso no meio do ano letivo a instituição deseje alterar o banco de cobrança ou o aluno solicite realizar o pagamento em outro banco, através da tela portador a instituição poderá realizar a alteração do portador das parcelas de um ou mais alunos simultaneamente.

• Para excluir um Evento Financeiro que não possua Matrículas vinculadas à ele, deverão ser feitos os seguintes passos:

1)Exclusão dos dados cadastrados na Tabela de Preços do evento financeiro;

2)Pesquisar o Evento Financeiro nesta tela (série x evento financeiro) e, ao abrir a janela com a listagem de eventos financeiros da série, selecionar a Check Box do evento financeiro a ser excluído, em seguida clicar no botão “Excluir”.