Apostila, Cartão de crédito
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Metodologia
A Gennera busca, por meio das capacitações no formato assíncrono 
, proporcionar flexibilidade de horário e acesso ao curso, pois aprendente e instrutor não necessitam estar ao mesmo tempo e no mesmo local físico para participarem.
Os materiais didáticos são subdivididos em módulos, visando disponibilizar de maneira mais detalhada cada um dos processos trabalhados dentro do sistema, sendo que cada módulo/apostila contém, de forma resumida, a explicação das principais funções relacionadas ao tema em estudo.
A leitura da apostila deve ser acompanhada da navegação e leitura da Wiki de cada tela aqui citada, para complementação do estudo (a ligação entre as páginas é feita nas palavras apresentadas em azul, basta clicar e ser direcionado a tela). Lá você encontrará uma descrição do funcionamento da tela, regras e dicas de utilização. Vale lembrar que a página com descrição da tela também é acessada ao clicar no botão “WIKI” disponível na própria tela, assim, você poderá acessá-la sempre que precisar.
Recomendamos para o estudo que você mantenha uma janela do navegador aberta com a apostila e outra janela com o acesso ao sistema. Desta forma, você pode entrar na tela indicada e estudá-la diretamente no sistema para uma melhor compreensão. Você também pode imprimir a apostila, através do caminho "Arquivo > Imprimir" de seu navegador. Caso opte pela impressão, lembre-se de imprimir também a descrição de cada tela mencionada para que o material fique completo e você não perca nenhum detalhe.
Introdução
Neste módulo você vai aprender os procedimentos para configuração e utilização do pagamento por meio de cartão de crédito. Dessa forma, seguiremos um passo-a-passo por cada uma das telas necessárias, informando os procedimentos para o recebimento no sistema.
Configuração
- Cadastrar as taxas e condições de pagamento.
Recebimento
- O vínculo da parcela a esta forma de cobrança poderá ser feito somente através do recebimento do caixa. Parcelas já vinculadas a esta forma de cobrança terão seus dados
apresentados em tela, porém estarão bloqueados para edição.
- A baixa dos títulos recebidos com forma de cobrança “Cartão de Crédito” deve ser realizada através da tela baixa de cartão de crédito para que os mesmos apareçam no relatório extrato bancário. Esta baixa deve ser realizada após a operadora do cartão creditar o valor recebido na conta da instituição.
- Esta tela também permite efetuar o estorno, cancelamento e ainda alterar a data de Previsão de Crédito (data de vencimento) de recebimento dos cartões.
Regras
- Esta forma de cobrança não estará disponível para seleção nas telas:
- Ao vincular as parcelas à forma de cobrança Cartão de Crédito, a taxa do parcelamento será cobrada conforme cadastrado na tela parâmetros cartão de crédito para a opção de parcelamento escolhida.
- As parcelas com esta forma de cobrança não são exibidas para seleção/alteração na tela Negociação NOVA.
- As alterações efetuadas por meio da tela controle financeiro, não afetam estas parcelas, uma vez que não podem ser alteradas.
- No envio bancário não é possível gerar boletos destas parcelas.
- Na baixa manual de parcelas não é possível vincular parcelas a esta forma de cobrança. Ao pesquisar pelas parcelas do aluno, a coluna ‘Forma de Cobrança’ é apresentada no resultado da pesquisa para facilitar a identificação.
- Caso alguma parcela de ‘Cartão de Crédito’ seja selecionada, será apresentada uma mensagem informando que a operação não pode ser executada por meio desta tela.
- No retorno bancário não é permitido efetuar a baixa destas parcelas. Para estes casos, os títulos ficarão com a seguinte situação de retorno: Não baixada – Cartão de Crédito.
- No ajuste manual não é permitido vincular o crédito a estas parcelas.
- O sistema irá agir de forma distinta em cada situação de vínculo desta forma de cobrança cartão de crédito. Veja alguns exemplos, para melhor entendimento.
Relatórios
- Cartão crédito, Relatório - Este relatório apresenta a relação de parcelas e demais dados relativos aos parcelamentos efetuados com esta forma de cobrança.
- Log cartão crédito, Relatório - Este relatório apresentada o log para acompanhamento das alterações das parcelas com esta forma de cobrança.
Dica
- Importante verificar nos parâmetros cartão de crédito, se o Bco./Ag./Cta estão de acordo com os desejados, para quando seja feita a “baixa do cartão de crédito”, os detalhamentos (nº operação, valor real, etc.) apareçam no extrato bancário, ou seja, verificar se os parâmetros estão de acordo para cada instituição e para cada bandeira de cartão de crédito.
- Para recebimentos no cartão VISA, considerar os campos do recibo:
- DOC = nro corresponde ao campo “Nr. Op.Cartão”
- AUT = nro corresponde ao campo “Nr. Aprovação”
- Para recebimentos no cartão MATERCARD, considerar os campos do recibo:
- CV= nro corresponde ao campo “Nr. Op.Cartão”
- AUTO = nro corresponde ao campo “Nr. Aprovação”
