Mudanças entre as edições de "Cobrança, Registro"

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'''Registro de cobrança''' é a função que permite registrar e fazer o acompanhamento de cobranças internas no ASP.
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'''Registro de cobrança''' é a função que permite registrar e fazer o acompanhamento de cobranças internas no sistema.
  
  
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[[Instituição]] | [[Período]] | [[Cobrança, Dias em atraso | Nr. de dias em atraso]] | [[Período/ano | Ano de/até]] | [[Aluno]] | [[CPF]]
  
 
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* '''Pesquisa por período''': Informe um período e clique no botão de pesquisa de campo do aluno ou do responsável financeiro (CPF). O sistema abrirá uma nova tela relacionando todos os alunos com parcelas em atraso naquele período solicitado.
 
* '''Pesquisa por período''': Informe um período e clique no botão de pesquisa de campo do aluno ou do responsável financeiro (CPF). O sistema abrirá uma nova tela relacionando todos os alunos com parcelas em atraso naquele período solicitado.
  
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O campo '''Descrição''' na cobrança permite até 254 caracteres.
  
 
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O campo '''Descrição''' no lembrete permite até 500 caracteres.
  
 
===Pasta Histórico===
 
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== Funcionamento da tela ==
 
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* Menu de acesso: '''Financeiro\ Cobrança\ Registro'''
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: '''Financeiro\ Cobrança\ Interna\ Registro'''
  
 
* Registrar cobrança
 
* Registrar cobrança
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: Informar o código do aluno ou um [[argumento de pesquisa]]  
 
: Informar o código do aluno ou um [[argumento de pesquisa]]  
 
:Clicar em [[botão pesquisar | pesquisar]].
 
:Clicar em [[botão pesquisar | pesquisar]].
: O ASP mostrará todas as parcelas do aluno informado  
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: O sistema mostrará todas as parcelas do aluno informado  
 
: Selecionar a(s) parcela(s) desejadas. Caso nenhuma parcela seja selecionada, o sistema mostrará uma mensagem para certificar-se de que o registro deverá ser criado mesmo sem vínculo.
 
: Selecionar a(s) parcela(s) desejadas. Caso nenhuma parcela seja selecionada, o sistema mostrará uma mensagem para certificar-se de que o registro deverá ser criado mesmo sem vínculo.
: A cada parcela selecionada o sistema atualiza automaticamente o valor do campo ‘’’parcelas selecionadas’’’
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: A cada parcela selecionada o sistema atualiza automaticamente o valor do campo '''parcelas selecionadas'''
 
: Para [[financeiro, Renegociação | renegociar]], [[Parcela, Receber | receber]] ou [[consulta genérica | consultar]] os dados do aluno, clicar em um dos links disponíveis na tela
 
: Para [[financeiro, Renegociação | renegociar]], [[Parcela, Receber | receber]] ou [[consulta genérica | consultar]] os dados do aluno, clicar em um dos links disponíveis na tela
: Para fazer apenas o registro do contato, clicar na pasta ‘’’Registro’’’
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: Para fazer apenas o registro do contato, clicar na pasta '''Registro'''
: Informar data e hora
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:: Informar data e hora
: Descrever o contato com o [[responsável financeiro]]
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:: Descrever o contato com o [[responsável financeiro]]
: Caso necessário, criar um lembrete com informações relevantes ao próximo contato
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:: Caso necessário, criar um lembrete com informações relevantes ao próximo contato
: Clique em [[botão salvar | salvar]]
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:: Clique em [[botão salvar | salvar]]
 
: Para visualizar todos os registros dos contatos com o responsável financeiro, clicar na pasta '''Histórico'''
 
: Para visualizar todos os registros dos contatos com o responsável financeiro, clicar na pasta '''Histórico'''
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:: Caso necessário, clique em ''alterar'' para editar a permissão de visualização do registro de cobrança no extrato financeiro do aluno
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==Liberação de acesso==
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* Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] a aplicação:
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:* '''Registrar Cobrança'''
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==Dica==
  
Na pasta Histórico é possível acompanhar todos os contatos feitos com o responsável
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* Na pasta '''Histórico''' é possível acompanhar todos os contatos feitos com o responsável financeiro do aluno ou clicar nos links disponíveis para proceder com a cobrança.
financeiro do aluno ou clicar nos links disponíveis para proceder com a cobrança.
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:* A opção '''alterar''' possibilita editar apenas a informação "Mostrar Extrato Financeiro:". As demais informações não podem ser modificadas, pois se tratam de dados que já foram em algum momento enviadas para o aluno ou apresentadas em relatórios.
  
 
== Ligação externa ==
 
== Ligação externa ==

Edição atual tal como às 16h27min de 25 de maio de 2017

Registro de cobrança é a função que permite registrar e fazer o acompanhamento de cobranças internas no sistema.


Campos da primeira tela

Filtros de pesquisa

Instituição | Período | Nr. de dias em atraso | Ano de/até | Aluno | CPF

Ícones

Pesquisa lembrete | Pesquisa alunos inadimplentes

Dica

  • Pesquisa por período: Informe um período e clique no botão de pesquisa de campo do aluno ou do responsável financeiro (CPF). O sistema abrirá uma nova tela relacionando todos os alunos com parcelas em atraso naquele período solicitado.
  • Pesquisa por dias em atraso: Informe a quantidade de dias em atraso (ex.: somente parcelas com mais de 30 dias em atraso) e clique no botão de pesquisa de campo do aluno ou do responsável financeiro (CPF). O sistema abrirá uma nova tela relacionando todos os alunos com parcelas que estão mais de 30 dias em atraso.
  • Pesquisa por período e dias em atraso: Basta informar os dois campos apresentados acima, que o sistema trará somente os alunos com parcelas nestas situações.
  • Pesquisa por aluno ou responsável financeiro: Se informado o código, nome ou CPF da pessoa que você deseja identificar as parcelas em atraso, o sistema apresentará os dados. Caso a opção seja por CPF, serão localizadas todas as parcelas em aberto pelas quais o dono do CPF informado é responsável. Caso ele seja responsável por parcelas de mais de um aluno, estes alunos são localizados juntamente com suas parcelas. É o caso de pais que possuem mais de um filho matriculado na Instituição e também de “Adotadores” externos, que se responsabilizam pelo pagamento total ou parcial das parcelas de um ou mais alunos.

Campos da segunda tela

Tabela de contatos

Editar | Aluno | Fone 1 | Fone 2 | Pai | Fone 1 | Fone 2 | Mãe | Fone 1 | Fone 2 | Terceiro | Fone 1 | Fone 2 | Adotador | Fone 1 | Fone 2 | Celular

Links

Renegociação | Caixa | Consulta genérica

Pasta Dívida

Dívida total

Dívida total informa o valor total da dívida de um aluno ou responsável financeiro.

Parcelas selecionadas

Parcelas selecionadas faz a soma das parcelas selecionadas na tabela.

Tabela dívida

Check box | Ano | Ref | R* | EF | No. | Documento | Dt. Comp | Vencto | Valor | Desconto | Bolsa | A pagar | Juro | Desc. concedido | Vl. pagto | Dt. Pagto | Forma de cobrança | Boleto | Situação | Responsável financeiro | No. op. cartão | Observação | Inclusão | R** | No. cheque | Banco | Agência | Conta corrente | Emitente | Emissão | Vencimento | Valor | Desconto | Multa | Juro | Situação | Data situação

Pasta Registro

Cobrança

Data, Hora | Descrição | Mostrar Extrato Financeiro | Excluído

O campo Descrição na cobrança permite até 254 caracteres.
Lembrete

Data, Hora | Assunto | Descrição

O campo Descrição no lembrete permite até 500 caracteres.

Pasta Histórico

Data | Descrição | Alterar

Funcionamento da tela

  • Menu de acesso:
Financeiro\ Cobrança\ Interna\ Registro
  • Registrar cobrança
Informar a instituição
Informar o código do aluno ou um argumento de pesquisa
Clicar em pesquisar.
O sistema mostrará todas as parcelas do aluno informado
Selecionar a(s) parcela(s) desejadas. Caso nenhuma parcela seja selecionada, o sistema mostrará uma mensagem para certificar-se de que o registro deverá ser criado mesmo sem vínculo.
A cada parcela selecionada o sistema atualiza automaticamente o valor do campo parcelas selecionadas
Para renegociar, receber ou consultar os dados do aluno, clicar em um dos links disponíveis na tela
Para fazer apenas o registro do contato, clicar na pasta Registro
Informar data e hora
Descrever o contato com o responsável financeiro
Caso necessário, criar um lembrete com informações relevantes ao próximo contato
Clique em salvar
Para visualizar todos os registros dos contatos com o responsável financeiro, clicar na pasta Histórico
Caso necessário, clique em alterar para editar a permissão de visualização do registro de cobrança no extrato financeiro do aluno

Liberação de acesso

  • Registrar Cobrança

Dica

  • Na pasta Histórico é possível acompanhar todos os contatos feitos com o responsável financeiro do aluno ou clicar nos links disponíveis para proceder com a cobrança.
  • A opção alterar possibilita editar apenas a informação "Mostrar Extrato Financeiro:". As demais informações não podem ser modificadas, pois se tratam de dados que já foram em algum momento enviadas para o aluno ou apresentadas em relatórios.

Ligação externa