Mudanças entre as edições de "Evento financeiro por série, Cadastro"

De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
 
 
(21 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 7: Linha 7:
  
 
====Cobrança====
 
====Cobrança====
[[Evento financeiro]] | [[ Evento financeiro optativo | Optativo]] | [[Banco]] | [[Agência]] | [[Conta corrente | Conta]] | [[Evento financeiro, Tipo de cálculo | Tipo de cálculo]] | [[Pontualidade, Considerar | Pontualidade]] | [[Vigência | Competência financeira]]
+
[[Evento financeiro]] | [[ Evento financeiro optativo | Optativo]] | [[Banco]] | [[Agência]] | [[Conta corrente | Conta]] | [[Evento financeiro, Tipo de cálculo | Tipo de cálculo]] | [[Pontualidade, Considerar | Pontualidade]] | [[Vigência | Recorrência Financ. (ou Prestação do serviço)]]
 +
 
 +
'''ATENÇÃO:''' Os bloquetos emitidos com os dados da conta corrente cadastrada deverão passar pelo [[Envio bancário, Homologação | processo de homologação junto ao banco]]
 +
antes da entrega aos alunos!
  
 
====Regras acadêmicas====
 
====Regras acadêmicas====
[[ Situação da matrícula, Regra | Situação matrícula]] | [[ Turno/plano]] | [[Reativação bilateral]] | [[Reativação unilateral]]
+
[[ Situação da matrícula, Regra | Situação matrícula]] | [[ Turno/plano]] | [[Reativação bilateral]] | [[Reativação unilateral]] | [[Vigência]]
 +
 
 +
Estes campos são habilitados somente na versão ''Gennera Educacional''.
  
 
====Padrões====
 
====Padrões====
[[Valor à vista]] | [[Valor a prazo]] | [[Mensalidade, Percentual | % da mensalidade]] | [[ Plano  de pagamento]] | [[Forma de cobrança]] | [[Parcela, Unificação | Unificação de boleto]] | [[Data | Primeiro vencimento |  1º. Vencimento]]
+
[[Valor à vista]] | [[Valor a prazo]] | [[Mensalidade, Percentual | % da mensalidade]] | [[ Plano  de pagamento]] | [[Forma de cobrança]] | [[Parcela, Unificação | Unificação de boleto]] | [[Primeiro vencimento]]
  
 
====% Juros para compôr a Tabela de Preço====
 
====% Juros para compôr a Tabela de Preço====
Linha 24: Linha 29:
 
==Funcionamento da tela==
 
==Funcionamento da tela==
  
* Menu de acesso: '''Cadastro\ Curso\ Série\ Financeiro\ Evento financeiro'''
+
* Menu de acesso:
 +
: '''Cadastro\ Curso\ Série\ Financeiro\ Evento financeiro'''
 +
: ou '''Configuração\ Curso\ Série\ Financeiro\ Evento financeiro'''
 +
: ou '''Configuração\ Curso\ Período letivo\ Financeiro\ Evento financeiro'''
  
 
  Atenção!
 
  Atenção!
Linha 39: Linha 47:
 
* Começar novo cadastro, ou [[limpar]] a página
 
* Começar novo cadastro, ou [[limpar]] a página
 
: Pressionar o [[botão novo]]
 
: Pressionar o [[botão novo]]
 +
 +
==Liberação de acesso==
 +
 +
* Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] a aplicação:
 +
:* '''Manter Parâmetros de Eventos Financeiros''' 
 +
 +
==Dica==
 +
 +
* Na utilização desta tela, poderão ser apresentadas algumas [[evento financeiro por série, Cadastro, Dica | mensagens ao salvar]], sendo necessária a correção dos dados informados.
 +
 +
* Se no momento do vinculo do evento financeiro com a série o campo '''Forma de Cobrança''' estiver em branco acesse [[Parâmetro institucional, Regra da forma de cobrança]] e efetue o cadastro.
 +
 +
* A forma de cobrança '''cartão de crédito''' não será apresentada para seleção nesta tela. Veja algumas regras para [[Apostila, Cartão de crédito | utilização]] desta forma de cobrança.
 +
 +
* A instituição poderá utilizar mais de uma opção de banco para pagamento das parcelas. No ato da matrícula dos alunos, as parcelas geradas serão vinculadas ao portador definido para a série (campos '''banco, agência''' e '''conta corrente'''). Caso no meio do ano letivo a instituição deseje alterar o banco de cobrança ou o aluno solicite realizar o pagamento em outro banco, através da tela [[Financeiro, Portador | portador]] a instituição poderá realizar a alteração do [[portador]] das parcelas de um ou mais alunos simultaneamente.
 +
 +
*Para excluir um Evento Financeiro que não possua Matrículas vinculadas à ele, deverão ser feitos os seguintes passos:
 +
 +
:'''1)'''Exclusão dos dados cadastrados na [[Tabela de preços, Cadastro|Tabela de Preços]] do evento financeiro;
 +
 +
:'''2)'''Pesquisar o Evento Financeiro nesta tela (série x evento financeiro) e, ao abrir a janela com a listagem de eventos financeiros da série, selecionar a Check Box  do evento financeiro a ser excluído, em seguida clicar no botão '''“Excluir”'''.
 +
  
 
[[Categoria: Educação Corporativa]]
 
[[Categoria: Educação Corporativa]]

Edição atual tal como às 15h35min de 24 de maio de 2017

Série X Evento financeiro permite o registro de todas as informações dos eventos financeiros que estarão disponíveis para cada série no ato da matrícula.

Campos da tela

Estrutura organizacional

Instituição | Curso | Série | Ano exercício | I.E. Financeira

Cobrança

Evento financeiro | Optativo | Banco | Agência | Conta | Tipo de cálculo | Pontualidade | Recorrência Financ. (ou Prestação do serviço)

ATENÇÃO: Os bloquetos emitidos com os dados da conta corrente cadastrada deverão passar pelo  processo de homologação junto ao banco
antes da entrega aos alunos!

Regras acadêmicas

Situação matrícula | Turno/plano | Reativação bilateral | Reativação unilateral | Vigência

Estes campos são habilitados somente na versão Gennera Educacional.

Padrões

Valor à vista | Valor a prazo |  % da mensalidade | Plano de pagamento | Forma de cobrança | Unificação de boleto | Primeiro vencimento

% Juros para compôr a Tabela de Preço

Cheque | Boleto bancário | Débito em conta | Cartão de crédito | Outros | Tabela de preços, Fórmula

Estes campos são habilitados somente quando Tipo de Cálculo = 02-Por Tabela de Preço.

Auditoria

Cadastro | Atualização

Funcionamento da tela

  • Menu de acesso:
Cadastro\ Curso\ Série\ Financeiro\ Evento financeiro
ou Configuração\ Curso\ Série\ Financeiro\ Evento financeiro
ou Configuração\ Curso\ Período letivo\ Financeiro\ Evento financeiro
Atenção!
As edições realizadas nesta tela podem alterar o comportamento diário do sistema ou podem refletir em
registros efetuados no passado.
  • Cadastrar
Pressionar o botão pesquisar se necessário localizar registros
Selecionar o registro desejado
Completar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
Pressionar o botão salvar
Os campos de auditoria serão preenchidos automaticamente (não digitar)
  • Começar novo cadastro, ou limpar a página
Pressionar o botão novo

Liberação de acesso

  • Manter Parâmetros de Eventos Financeiros

Dica

  • Na utilização desta tela, poderão ser apresentadas algumas mensagens ao salvar, sendo necessária a correção dos dados informados.
  • A forma de cobrança cartão de crédito não será apresentada para seleção nesta tela. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança.
  • A instituição poderá utilizar mais de uma opção de banco para pagamento das parcelas. No ato da matrícula dos alunos, as parcelas geradas serão vinculadas ao portador definido para a série (campos banco, agência e conta corrente). Caso no meio do ano letivo a instituição deseje alterar o banco de cobrança ou o aluno solicite realizar o pagamento em outro banco, através da tela portador a instituição poderá realizar a alteração do portador das parcelas de um ou mais alunos simultaneamente.
  • Para excluir um Evento Financeiro que não possua Matrículas vinculadas à ele, deverão ser feitos os seguintes passos:
1)Exclusão dos dados cadastrados na Tabela de Preços do evento financeiro;
2)Pesquisar o Evento Financeiro nesta tela (série x evento financeiro) e, ao abrir a janela com a listagem de eventos financeiros da série, selecionar a Check Box do evento financeiro a ser excluído, em seguida clicar no botão “Excluir”.