Mudanças entre as edições de "Matrícula curricular, Financeiro"

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[[Check box]] | [[Evento financeiro]] | [[Plano de pagamento]] | [[Vencimento]] | [[Responsável financeiro | Responsável]] | [[Forma de cobrança]] | [[Desconto]] | [[Bolsa de estudo | Bolsa]] | [[Matrícula, Negociação financeira | Negociação]] | [[Parcela, Unificação | Unificação]] | [[Email, Envio | Email]]
 
[[Check box]] | [[Evento financeiro]] | [[Plano de pagamento]] | [[Vencimento]] | [[Responsável financeiro | Responsável]] | [[Forma de cobrança]] | [[Desconto]] | [[Bolsa de estudo | Bolsa]] | [[Matrícula, Negociação financeira | Negociação]] | [[Parcela, Unificação | Unificação]] | [[Email, Envio | Email]]
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:* Verifique se o Evento Financeiro está [[Evento financeiro por série, Cadastro | vinculado à série]]
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:* Verifique o Turno que está [[Montagem da série | cadastrado para esta Turma]]
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:* Verifique se o Evento Financeiro possui Plano de Pagamento [[Tabela de preços, Cadastro | cadastrado para o Turno da Turma]] (certifique-se também de que esta como '''ativo''')
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* A alteração da obrigatoriedade de evento financeiro deve ser realizada na tela de [[Evento financeiro por série, Cadastro | cadastro do evento para a série]]
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:* A exclusão de evento financeiro deve ser feita via base de dados, devendo ser aberto um chamado no GSAG informando no campo "Motivo = Solicitação" e "Área de interesse = Comercial - Customização de Dados"
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* Existem diferentes formas de conceder [[desconto]]s aos alunos. [[Desconto | Veja as possibilidades]] e defina a forma como sua instituição deseja trabalhar.
  
==Dicas==
 
 
* Após a geração de [[boleto bancário]] ou quitação de parcelas, o sistema não permitirá alterações no financeiro do aluno através da matrícula. Caso necessário ajustar dados da parcela, como por exemplo inclusão de desconto, deverá ser utilizada a [[Financeiro, Negociação nova | negociação nova]].  
 
* Após a geração de [[boleto bancário]] ou quitação de parcelas, o sistema não permitirá alterações no financeiro do aluno através da matrícula. Caso necessário ajustar dados da parcela, como por exemplo inclusão de desconto, deverá ser utilizada a [[Financeiro, Negociação nova | negociação nova]].  
 
:* Vale ressaltar que, caso boletos tenham sido entregues aos alunos não é recomendado que seja alterado o financeiro, evitando problemas no recebimento. Em caso de alteração, é necessário que os boletos entregues sejam recolhidos e substituídos por um novo boleto.
 
:* Vale ressaltar que, caso boletos tenham sido entregues aos alunos não é recomendado que seja alterado o financeiro, evitando problemas no recebimento. Em caso de alteração, é necessário que os boletos entregues sejam recolhidos e substituídos por um novo boleto.
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* A forma de cobrança '''cartão de crédito''' não será apresentada para seleção nesta tela. Veja algumas regras para [[Apostila, Cartão de crédito | utilização]] desta forma de cobrança, caso esta seja a opção de pagamento.
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* Caso, ao trocar um aluno de turma ou alterar o plano de pagamento, a quantidade de parcelas do aluno permaneça de acordo com a turma/ plano anterior, verifique se na tela '[[Evento financeiro por série, Cadastro | vínculo de evento com a série]]' foi definido nas 'Regras Acadêmicas' em 'Turno/Plano' para 'Não Recalcular ao Trocar', pois desta forma o valor do plano permanecerá sempre o plano que está vinculado ao aluno. Basta trocar este parâmetro para 'Recalcular ao Trocar'.
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:* Quando já houver parcela paga, o financeiro não será recalculado. Neste caso, caso necessário ajustar os valores das demais parcelas, deverá ser feito através da tela [[Financeiro, Negociação nova | Negociação NOVA]].
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* '''Unificação de boletos''': Parcelas com [[Evento financeiro, Cadastro | identificador "mensalidade"]] não são unificadas automaticamente no momento da matrícula. Para que os boletos de mensalidade (mensalidade + adicional integral, por exemplo) sejam emitidos unificados, você deverá, através da tela [[Financeiro, Controle | controle financeiro]], unificar essas parcelas
  
  
 
[[Categoria: Educação Corporativa]]
 
[[Categoria: Educação Corporativa]]

Edição atual tal como às 16h37min de 20 de julho de 2015

Financeiro é a pasta que permite editar os eventos financeiros relacionados ao aluno matriculado.


Campos da tela

Cabeçalho

Aluno/matrícula | Curso/série | Ano/turma | Responsável financeiro

Tabela

Check box | Evento financeiro | Plano de pagamento | Vencimento | Responsável | Forma de cobrança | Desconto | Bolsa | Negociação | Unificação | Email

Quando o check box estiver selecionado em vermelho, indica obrigatoriedade do evento ou que já existe parcela
paga, não podendo ser retirada a seleção.

Funcionamento da tela

Para ter acesso a esta tela, em caso de matrícula ainda não registrada, é preciso preencher pelo menos os
campos série, ano, turma e aluno na pasta  Matrícula e clicar em  pesquisar.
Em caso de matrícula já registrada, informar o ano e o aluno e clicar em  pesquisar.
Se precisar de ajuda, pressionar o botão ...
  • Editar a parte financeira de uma matrícula
Preencher os campos necessários
Se houver negociação financeira com o responsável, preencher a tela Negociação
Ao finalizar os registros de negociação, clicar em ok para atualizar a pasta Financeiro
Para salvar a edição financeira, voltar à pasta Matrícula
Pressionar o botão salvar
  • Imprimir um documento de matrícula
Na pasta Matrícula, preencher os campos ano e aluno
Se precisar de ajuda, pressionar o botão ...
Pressionar o botão pesquisar
Os campos de impressão aparecem automaticamente
Preencher o período (meses) e o vencimento
Selecionar o documento desejado
Nova tela se abrirá com o documento escolhido
Pressionar o botão imprimir

Dica

  • Caso algum Evento Financeiro NÃO apareça para seleção:
  • A exclusão de evento financeiro deve ser feita via base de dados, devendo ser aberto um chamado no GSAG informando no campo "Motivo = Solicitação" e "Área de interesse = Comercial - Customização de Dados"
  • Após a geração de boleto bancário ou quitação de parcelas, o sistema não permitirá alterações no financeiro do aluno através da matrícula. Caso necessário ajustar dados da parcela, como por exemplo inclusão de desconto, deverá ser utilizada a negociação nova.
  • Vale ressaltar que, caso boletos tenham sido entregues aos alunos não é recomendado que seja alterado o financeiro, evitando problemas no recebimento. Em caso de alteração, é necessário que os boletos entregues sejam recolhidos e substituídos por um novo boleto.
  • A forma de cobrança cartão de crédito não será apresentada para seleção nesta tela. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança, caso esta seja a opção de pagamento.
  • Caso, ao trocar um aluno de turma ou alterar o plano de pagamento, a quantidade de parcelas do aluno permaneça de acordo com a turma/ plano anterior, verifique se na tela ' vínculo de evento com a série' foi definido nas 'Regras Acadêmicas' em 'Turno/Plano' para 'Não Recalcular ao Trocar', pois desta forma o valor do plano permanecerá sempre o plano que está vinculado ao aluno. Basta trocar este parâmetro para 'Recalcular ao Trocar'.
  • Quando já houver parcela paga, o financeiro não será recalculado. Neste caso, caso necessário ajustar os valores das demais parcelas, deverá ser feito através da tela Negociação NOVA.
  • Unificação de boletos: Parcelas com identificador "mensalidade" não são unificadas automaticamente no momento da matrícula. Para que os boletos de mensalidade (mensalidade + adicional integral, por exemplo) sejam emitidos unificados, você deverá, através da tela controle financeiro, unificar essas parcelas