Mudanças entre as edições de "Parâmetro institucional, Forma de cobrança"

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Para que o cliente possa utilizar o recurso do Débito Automático para o pagamento das parcelas dos alunos, é necessário que os seguintes passos sejam executados:
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* O cliente deve solicitar ao banco a alteração do convênio para utilizar o Débito Automático;
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* Após o banco devolver o novo convênio, deve-se cadastrá-lo através da janela \Cadastro\Tabelas\Acadêmico\Financeiro\Conta Corrente, nos campos:
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    Débito em Conta - "Nr. Remessa": é o número que o banco informa para iniciar as remessas
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    Débito em Conta - "Convênio": é novo número do convênio, não é necessário alterar demais campos;
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* Iniciar novo processo de validação bancária para esta forma de cobrança;
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* O pai quando desejar esta forma de cobrança, deverá entrar em contato com o Banco para autorizar o débito, munido do boleto ou do documento emitido na tela de matrícula botão "Débito em Conta";
  
  
 
[[Categoria: Educação Corporativa]]
 
[[Categoria: Educação Corporativa]]

Edição das 14h05min de 29 de dezembro de 2011

Pasta forma de cobrança é a tela onde são vinculadas as formas de cobrança aceitas pela instituição para recebimento de parcelas.

Campos da tela

Forma de cobrança | Vl. Desc. |  % Desc. | Vl. Abat. |  % Abat. Sit. Evento Financeiro

Funcionamento da tela

  • Cadastrar ou editar a forma de cobrança
Inserir ou excluir uma forma de cobrança
  • Para inserir uma forma de cobrança, pressione o botão inserir linha
  • Para excuir uma forma de cobrança, clique sobre um dos campos da forma de cobrança que deseja excluir e pressione o botão excluir linha
Informar os dados necessários
Para salvar as alterações, pressione o botão salvar
  • Iniciar novo cadastro, nova consulta ou limpar a página
Pressionar o botão novo


Tabela

A tabela abaixo demonstra a situação financeira pré-definida para cada forma de cobrança:

<tabsimples> @title=Forma de cobrança Dinheiro= Cheque Pré-datado= Cartão de Crédito= Cartão de Débito= Boleto Bancário= Débito em Conta= Crédito em Conta= TED= DOC= @title=Situação financeira Pago e Liquidado= Pago e Não Liquidado= Pago e Não Liquidado= Aberto= Aberto= Aberto= Aberto= Aberto= Aberto= </tabsimples>

Regras para Cobrança por Débito Automático

Para que o cliente possa utilizar o recurso do Débito Automático para o pagamento das parcelas dos alunos, é necessário que os seguintes passos sejam executados:

  • O cliente deve solicitar ao banco a alteração do convênio para utilizar o Débito Automático;
  • Após o banco devolver o novo convênio, deve-se cadastrá-lo através da janela \Cadastro\Tabelas\Acadêmico\Financeiro\Conta Corrente, nos campos:
   Débito em Conta - "Nr. Remessa": é o número que o banco informa para iniciar as remessas

   Débito em Conta - "Convênio": é novo número do convênio, não é necessário alterar demais campos;
  • Iniciar novo processo de validação bancária para esta forma de cobrança;
  • O pai quando desejar esta forma de cobrança, deverá entrar em contato com o Banco para autorizar o débito, munido do boleto ou do documento emitido na tela de matrícula botão "Débito em Conta";